Olet tässä:
Valmistaudu synkronoimaan tapahtumia Salesforce for Outlookista (poistaminen käytöstä) Einsteinin toimintojen kaappauksella
Voit valita tapahtumat, jotka synkronoidaan Microsoft® Outlook® -kalenteristasi Salesforceen käyttämällä Einsteinin toimintojen kaappausta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen standardin kanssa myyntityökaluissa Starter Edition-, Pro Suite-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla rajoittamattomassa versiossa, Einstein 1 Sales Edition -versiossa ja Agentforce 1 Edition -versiossa |
| Saatavilla Einstein for Sales -sovelluksen kanssa, joka sisältyy Einstein 1 Sales Edition -versioon ja joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Sales-versioon suorituskykyversioissa ja rajoittamattomissa versioissa, ja saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise -versioissa |
| Saatavilla Revenue Intelligence -sovelluksen kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tapahtumien synkronoiminen molemmilla tavoilla: | Tapahtumien luku- ja muokkausoikeudet AND Tapahtuman synkronointisuunta on Synkronoi molempiin suuntiin aktiivisessa Einsteinin toimintojen kaappauksen synkronointikokoonpanossa |
| Tapahtumien synkronointi Outlookista Salesforceen: | Tapahtumien luontioikeus AND Tapahtuman synkronointisuunta on Exchange to Salesforce aktiivisessa Einsteinin toimintojen kaappauksen synkronointikokoonpanossa* *Jos pääkäyttäjät ottavat Liitä synkronoituja tapahtumia Salesforce-tietueisiin -vaihtoehdon käyttöön käyttäjän synkronointikokoonpanossa, käyttäjillä tulisi olla myös yhteyshenkilöiden ja liidien lukuoikeus käyttääkseen kyseistä ominaisuutta. |
Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt Einsteinin toimintojen kaappauksen, tapahtumasi synkronoidaan automaattisesti Outlookin ja Salesforcen välillä. Tapahtumat synkronoidaan, kun luot tai päivität niitä. Jos sinulla on paljon tapahtumia, ensimmäinen synkronointi voi kestää hetken.
Pääkäyttäjät päättävät, mihin suuntaan tapahtumasi synkronoidaan: Vaihda Salesforceen, Salesforce Exchangeen tai molempiin suuntiin. Kysy pääkäyttäjältäsi, mihin suuntaan synkronointi on määritetty, jotta tiedät mistä päivittää tapahtumasi.
Pääkäyttäjät voivat valita enemmän asetuksia määrittääkseen synkronointikokemuksesi. Kysy pääkäyttäjältäsi, miten synkronointi on määritetty seuraavissa tapauksissa:
- Synkronoitko yksityisiä tapahtumia?
- Poistetaanko yhdestä kalenterista poistamasi tapahtumat automaattisesti toisesta kalenterista?
- Liittyvätkö tapahtumasi automaattisesti asiaankuuluviin Salesforce-yhteyshenkilöihin vai yhteen asiaankuuluvaan liidiin?
- Synkronoitko tapahtumasarjoja (toistaaksesi Lightning Experiencessa tai Salesforce-mobiilisovelluksessa luotuja tapahtumia)?
Estä henkilökohtaisten tapahtumien synkronointi
Voit estää tapahtumia synkronoimasta Salesforcen kanssa eri tavoin.
- Luo kalenterisovelluksessasi erillinen kalenteri seurataksesi henkilökohtaisia tapahtumiasi. Einsteinin toimintojen kaappaus synkronoi Salesforceen vain oletusarvoisen Outlook-kalenterisi.
- Estä tapahtumien synkronointi järjestäjän tai lähettäjän sähköpostiosoitteen perusteella. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostien ja tapahtumien jättäminen pois Salesforce-toiminnoistasi. Poissuljettujen osoitteiden luettelo estää myös sähköpostien ja tapahtumien keräämisen ja lisäämisen asiaan liittyvien tietueiden toimintojen aikajanalle.
- Kysy pääkäyttäjältäsi, onko synkronointikokoonpanosi määritetty synkronoimaan yksityisiä tapahtumia. Jos et synkronoi yksityisiä tapahtumia, voit kohdistaa tapahtumia kalenterisovelluksesi Yksityinen-vaihtoehdolla, eikä niitä synkronoida Salesforcen kanssa.
Voit esimerkiksi merkitä tapahtuman yksityiseksi Microsoft Outlookista® näin.
Tapahtumakutsujen vastaaminen Outlookista
Tapahtumien kutsujen vastauksia ei synkronoida Salesforcesta Outlookiin. Jos haluat välttyä läsnäolotilasi korvaamiselta, opettele hyväksymään ja hylkäämään tapahtumakutsuja synkronointiohjeesi perusteella.
