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Preparazione alla sincronizzazione degli eventi da Salesforce per Outlook (ritiro) con Acquisizione Einstein delle attività
È possibile scegliere quali eventi sincronizzare dal calendario di Microsoft® Outlook® in Salesforce utilizzando Acquisizione Einstein delle attività.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Einstein Activity Capture Standard nelle versioni Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition ed Enterprise Edition |
| Disponibile con le versioni Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agenteforce 1 Edition |
| Disponibile con Einstein for Sales, che è incluso in Einstein 1 Sales Edition e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Disponibile con Sales Engagement, incluso nelle versioni Sales Edition Performance e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition |
| Disponibile con Intelligence sul reddito, che è disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per sincronizzare gli eventi in entrambi i modi: | Lettura e Modifica per gli eventi E Direzione di sincronizzazione evento impostata su Sincronizza in entrambi i sensi in una configurazione di sincronizzazione Einstein Activity Capture attiva |
| Per sincronizzare gli eventi da Outlook a Salesforce: | Crea per gli eventi E Direzione di sincronizzazione evento impostata su Exchange to Salesforce in una configurazione di sincronizzazione Einstein Activity Capture attiva* *Se gli amministratori abilitano l'opzione Correla gli eventi sincronizzati ai record Salesforce nella configurazione di sincronizzazione di un utente, è necessario che gli utenti dispongano anche di Lettura per referenti e lead per usufruire di tale funzione. |
Se l'amministratore ha impostato Acquisizione Einstein delle attività, gli eventi vengono sincronizzati automaticamente tra Outlook e Salesforce. Gli eventi vengono sincronizzati quando vengono creati o aggiornati. Se sono presenti molti eventi, la prima sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo.
Gli amministratori decidono in quale direzione sincronizzare gli eventi: Passare a Salesforce, da Salesforce a Exchange o entrambe le direzioni. Chiedere all'amministratore in quale direzione è impostata la sincronizzazione, in modo da sapere dove aggiornare gli eventi.
Gli amministratori possono selezionare altre impostazioni per definire l'esperienza di sincronizzazione. Chiedere all'amministratore come è configurata la sincronizzazione in questi casi:
- Si stanno sincronizzando gli eventi privati?
- Gli eventi eliminati in un calendario vengono rimossi automaticamente dall'altro?
- Gli eventi sono automaticamente correlati ai referenti Salesforce pertinenti o a un lead pertinente?
- Si stanno sincronizzando le serie di eventi (eventi ripetuti creati in Lightning Experience o nell'app mobile Salesforce)?
Impedire la sincronizzazione degli eventi personali
È possibile impedire la sincronizzazione degli eventi con Salesforce in modi diversi.
- Creare un calendario separato nell'applicazione calendario per tenere traccia degli eventi personali. Acquisizione Einstein delle attività sincronizza solo il calendario Outlook predefinito in Salesforce.
- Escludere gli eventi dalla sincronizzazione in base all'indirizzo email dell'organizzatore o del mittente. Vedere Esclusione di email ed eventi dalle attività Salesforce. L'elenco degli indirizzi esclusi impedisce inoltre che email ed eventi vengano acquisiti e aggiunti alla tempistica attività dei record correlati.
- Chiedere all'amministratore se la configurazione di sincronizzazione è impostata per la sincronizzazione degli eventi privati. Se non si sincronizzano gli eventi privati, è possibile assegnare gli eventi con l'opzione Privato dall'applicazione calendario e tali eventi non vengono sincronizzati con Salesforce.
Ad esempio, è possibile contrassegnare un evento come privato da Microsoft Outlook® in questo modo.
Risposta agli inviti agli eventi da Outlook
Le risposte agli inviti a eventi non vengono sincronizzate da Salesforce a Outlook. Per evitare di sovrascrivere lo stato della partecipazione, scoprire dove è meglio accettare e rifiutare gli inviti a eventi in base alla direzione di sincronizzazione.
