Einstein 활동 수집을 사용하여 Salesforce for Outlook에서 이벤트 동기화 준비(사용 중지)
Einstein 활동 수집을 사용하여 Microsoft® Outlook® 캘린더에서 Salesforce에 동기화되는 이벤트를 선택할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Einstein 활동 수집 표준과 함께 판매되는 Starter, Pro Suite, Professional 및 Enterprise Edition |
| Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition 및 Agentforce 1 Edition과 함께 사용 가능 |
| Einstein 1 Sales Edition에 포함된 Einstein for Sales와 함께 제공되며, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 추가 비용으로 제공 |
| Sales Engagement와 함께 제공되며, Sales는 Performance 및 Unlimited Edition과 함께 제공되며, Professional 및 Enterprise Edition은 추가 비용으로 제공됩니다. |
| Enterprise 및 Unlimited Edition에서 추가 비용을 지불하고 사용할 수 있는 매출 인텔리전스와 함께 제공 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 두 가지 방법 모두에서 이벤트 동기화: | 이벤트에 대한 읽기 및 편집 AND 이벤트 동기화 방향이 활성 Einstein 활동 수집 동기화 구성에서 양방향 동기화로 설정됨 |
| Outlook에서 Salesforce로 이벤트 동기화: | 이벤트에 대한 만들기 AND 활성 Einstein 활동 수집 동기화 구성에서 이벤트 동기화 방향을 Salesforce에 Exchange로 설정* *관리자가 사용자의 동기화 구성에서 Salesforce 레코드에 동기화된 이벤트 연결 옵션을 활성화하는 경우 사용자에게 연락처 및 리드에 대한 읽기 권한도 있어야만 해당 기능을 활용할 수 있습니다. |
관리자가 Einstein 활동 수집을 설정한 경우 이벤트가 Outlook과 Salesforce 간에 자동으로 동기화됩니다. 이벤트를 만들거나 업데이트하면 이벤트가 동기화됩니다. 이벤트가 여러 개 있는 경우 첫 동기화에 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
관리자가 이벤트 동기화 방향을 결정합니다. Salesforce로, Salesforce에서 Exchange로 또는 두 방향 모두로 교환합니다. 이벤트를 업데이트할 위치를 파악할 수 있도록 관리자에게 동기화 설정 방향을 문의하십시오.
관리자는 더 많은 설정을 선택하여 동기화 환경을 정의할 수 있습니다. 관리자에게 다음 사례에서 동기화 설정 방법을 문의하십시오.
- 비공개 이벤트를 동기화하고 있습니까?
- 한 캘린더에서 삭제한 이벤트가 다른 캘린더에서 자동으로 제거 ⁇ 니까?
- 이벤트가 관련 Salesforce 연락처 또는 하나의 관련 리드와 자동으로 연결 ⁇ 니까?
- 이벤트 시리즈(Lightning Experience 또는 Salesforce 모바일 앱에서 생성된 이벤트 반복)를 동기화하고 있습니까?
개인 이벤트 동기화 방지
다양한 방법으로 이벤트가 Salesforce와 동기화되지 않도록 방지할 수 있습니다.
- 캘린더 응용 프로그램에서 별도의 캘린더를 만들어 개인 이벤트를 추적합니다. Einstein 활동 수집은 기본 Outlook 캘린더만 Salesforce에 동기화합니다.
- 주최자 또는 발신자의 이메일 주소를 기반으로 동기화에서 이벤트를 제외합니다. Salesforce 활동에서 이메일 및 이벤트 제외를 참조하십시오. 또한 제외된 주소 목록은 이메일 및 이벤트가 수집되고 관련 레코드의 활동 시간 표시 막대에 추가되지 않도록 방지합니다.
- 동기화 구성이 비공개 이벤트 동기화로 설정되어 있는지 관리자에게 문의하십시오. 비공개 이벤트를 동기화하지 않는 경우 일정 응용 프로그램에서 이벤트를 비공개 옵션으로 할당할 수 있으며 해당 이벤트는 Salesforce와 동기화되지 않습니다.
예를 들어 다음과 같이 Microsoft Outlook®에서 이벤트를 비공개로 표시할 수 있습니다.
Outlook에서 이벤트 초대에 응답
이벤트 초대에 대한 응답은 Salesforce에서 Outlook으로 동기화되지 않습니다. 참석 상태를 덮어쓰지 않으려면 동기화 지시를 기반으로 이벤트 초대장을 수락하거나 거부하는 가장 좋은 위치를 알아보십시오.
