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Directrices para la creación de cuentas
Revise directrices para la creación de cuentas.
Ediciones necesarias
| Cuentas empresariales disponibles en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Cuentas empresariales disponibles en: todas las ediciones |
| Cuentas personales disponibles en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear cuentas comerciales: | Crear en cuentas |
| Para crear cuentas personales: | Crear en cuentas Y Crear en contactos |
- Compatibilidad en dispositivos móviles
- Puede visualizar archivos adjuntos en la aplicación móvil Salesforce, pero no puede modificarlos.
- Tipos de registro
- Si su administrador de Salesforce configuró tipos de registro, se le solicita que seleccione un tipo de registro al crear una cuenta. Diferentes tipos de registro pueden incluir diferentes valores de campo y lista de selección para dar cobertura a los procesos comerciales de su empresa.
- Filiales de la empresa
- Para especificar que una cuenta comercial es una cuenta filial de otra cuenta comercial, llene el campo Cuenta principal. Puede ver una jerarquía de cuentas en la página de detalles de la cuenta. En Lightning Experience, haga clic en Ver jerarquía de cuenta. En Salesforce Classic, haga clic en el vínculo Ver jerarquía. El campo Cuenta principal no está disponible para cuentas personales.
- Ubicaciones de la empresa
- Utilice el campo Sitio de la cuenta para designar diferentes ubicaciones para la misma empresa. Por ejemplo, suponga que Acme.com tiene oficinas en París y Londres. Cree dos cuentas, ambas denominadas Acme.com, pero con valores para el Sitio de la cuenta de París y Londres, respectivamente.
- Divisiones
- Si su administrador de Salesforce activó divisiones, la división de una nueva cuenta se establece automáticamente en su división predeterminada, a menos que seleccione una diferente.
- Gestión de territorios
- Si su administrador de Salesforce ha configurado la gestión de territorios, las reglas de asignación de cuentas permiten asignar automáticamente cuentas recién creadas a territorios.
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