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建立帳戶的原則
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必要版本
| 公司帳戶適用於下列版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic |
| 公司帳戶適用於下列版本：所有版本 |
| 個人帳戶適用於下列版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic |
| 個人帳戶適用於下列版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立公司帳戶： | 對帳戶的「建立」權限 |
| 若要建立個人帳戶： | 對帳戶的「建立」權限 和 對連絡人的「建立」權限 |
- 行動裝置支援
- 您可以檢視 Salesforce 行動應用程式中的附件，但您無法編輯它們。
- 記錄類型
- 如果您的 Salesforce 管理員已設定記錄類型，您就會收到提示，要求您在建立帳戶時選擇記錄類型。不同的記錄類型可以包含不同的欄位和選項清單值，以支援貴公司的業務流程。
- 公司子公司
- 若將公司帳戶指定為另一個公司帳戶的子公司，請填入「父系帳戶」欄位。然後您可以從帳戶詳細資料頁面中檢視帳戶階層。在 Lightning Experience 中，按一下「檢視帳戶階層」。在 Salesforce Classic 中，按一下「檢視階層」連結。「父系帳戶」欄位無法供個人帳戶使用。
- 公司位置
- 使用「帳戶位置」欄位指定同一個公司的不同位置。例如，假設 Acme.com 在巴黎與倫敦都有辦公室。建立兩個帳戶，皆稱作 Acme.com，但「帳戶位置」的值分別是巴黎與倫敦。
- 分部
- 如果您的 Salesforce 管理員已啟用分部，則新帳戶的分部會自動設為您的預設分部，除非您選擇其他分部。
- 區域範圍管理
- 如果您的 Salesforce 管理員已設定區域範圍管理，則帳戶指派規則會自動將新建立的帳戶指派給區域範圍。
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