Reglas de validación para relaciones de contactos de cuentas

Cuando se crea un contacto con una cuenta relacionada, también se crea un registro de relación de contacto de cuenta directa. De forma similar, cuando un contacto obtiene una nueva cuenta principal, el registro de relación de contacto de cuenta directa se modifica. Las reglas de validación para la relación de contacto de cuenta se ejecutan de inmediato una vez que el contacto se guarda en la base de datos.

Dado que los registros de relación de contacto de cuenta se crean en un segundo plano y los usuarios no pueden acceder a los campos de relación de contacto de cuenta al crear o modificar un contacto, las reglas de validación pueden impedir que se guarde el contacto.

Por ejemplo, la siguiente regla de validación de relación de contacto de cuenta requiere un valor para el campo Funciones.

ISNULL(Roles)

Sin embargo, un usuario no puede acceder al campo Funciones en el objeto Relación de contacto de cuenta al crear o modificar el contacto. Por lo tanto, no se pueden cumplir los criterios de la regla de validación y el contacto no se puede guardar.

Para omitir la regla de validación cuando se crea una relación de contacto de cuenta directa, agregue la siguiente sintaxis a la regla de validación de la relación de contacto de cuenta.

(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect))

Ahora, la regla de validación de la relación de contacto de cuenta establece que el campo Funciones solo es obligatorio si la relación de contacto de cuenta no es una relación directa.

(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect))
&&
ISNULL(Roles)