Indicazioni generali per l'eliminazione di account
La maggior parte degli account e dei record correlati possono essere eliminati con un solo clic. Alcuni account non possono essere eliminati finché non vengono rimossi i record correlati.
Versioni (Edition) richieste
| Account aziendali disponibili in: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Account aziendali disponibili in: tutte le versioni |
| Account personali disponibili nelle versioni: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Account personali disponibili nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare account: | Lettura per gli account |
| Per eliminare gli account: | Elimina per gli account |
Gli account eliminati vengono spostati nel Cestino insieme a questi elementi correlati. Se si ripristina un account dal Cestino, vengono ripristinati anche gli elementi correlati ad eccezione degli elementi elencati di seguito.
- Referenti
- Opportunità
- Ordini
- Contratti (se non attivati)
- Attività
- Note
- Allegati
- Gruppi e ruoli del portale (se tutti gli utenti del portale nell'account sono disabilitati)
- Relazioni con i partner
- Membri del gruppo relazione
- Membri dei gruppi relazione in alcuni casi
- Gruppi e ruoli del portale
- Associazioni scorecard
Se si verifica una delle condizioni seguenti, non è possibile eliminare un account.
- Un caso è correlato all'account
- Non si dispone dell'autorizzazione Elimina per gli account
- Non si è il titolare dell'account, non si possiede un ruolo superiore a quello del titolare dell'account nella gerarchia dei ruoli o non si è un amministratore Salesforce
- Un referente nell'account è correlato a un ordine tramite il campo di ricerca Referente fatturazione
Se si verifica una delle condizioni seguenti, non è possibile eliminare un account partner. Per eliminare un account con opportunità chiuse/conseguite di cui si è titolari, è necessario eliminare tali opportunità insieme all'account. Per eliminare un account associato a un'appartenenza al programma di canale, è necessario eliminare prima l'appartenenza.
- Record controllati, contratti attivati o opportunità correlate di cui sono titolari altri utenti sono correlati all'account
- Referenti correlati abilitati come utenti del Portale Clienti o del Portale partner sono correlati all'account
- Un'appartenenza al programma di canale è correlata all'account
