Diretrizes para excluir contas

Importante A opção Excluir é exibida apenas a quem tem permissão para excluir uma conta. A opção Excluir está disponível na página de detalhes da conta e no modo de exibição de lista da conta no Lightning Experience e no Salesforce Classic. Caso você não veja a opção Excluir, significa que não tem permissão para excluir a conta. Peça ajuda ao seu administrador do Salesforce.

As contas excluídas são movidas para a Lixeira, juntamente com esses itens relacionados. Se você restaurar uma conta da Lixeira, os itens relacionados também serão restaurados, com as seguintes exceções.

• Contatos
• Oportunidades
• Pedidos
• Contratos (se não estiverem ativados)
• Atividades
• Notas
• Anexos
• Papéis do portal e grupos (se todos os usuários do portal na conta estiverem desativados)
• Relacionamentos de parceiros
• Membros do grupo de relacionamentos

• Membros do grupo de relacionamento em determinados casos
• Papéis e grupos de portal
• Associações de cartão de pontuação

Se alguma das condições a seguir se aplicar, não será possível excluir uma conta.

• Um caso está relacionado à conta
• Você não tem a permissão Excluir em contas
• Você não é o proprietário da conta, não está acima do proprietário da conta na hierarquia de papéis nem é administrador do Salesforce
• Quando um contato da conta está relacionado a um pedido por meio do campo de pesquisa Contato para faturamento

Se alguma das condições a seguir se aplicar, não será possível excluir uma conta de parceiro. Para excluir uma conta com oportunidades fechadas/ganhas de sua propriedade, você terá que excluir essas oportunidades juntamente com a conta. Para excluir uma conta associada à afiliação a um programa de canal, é preciso excluir primeiro a afiliação.

• Registros filhos, contratos ativados ou oportunidades relacionadas que pertencem a outros usuários estão relacionados à conta
• Contatos relacionados habilitados como usuários clientes ou parceiros estão relacionados à conta
• Uma associação de programa de canal está relacionada à conta

Nota Você não precisa da permissão Excluir nos registros relacionados.