Riktlinjer för att ta bort konton

Viktig Du ser alternativet Ta bort om du har behörighet att ta bort ett konto. Alternativet Ta bort finns på kontots detaljsida och i listvyn Konto i Salesforce Classic och Lightning Experience. Om du inte ser alternativet Ta bort har du inte behörighet att ta bort kontot. Be din Salesforce-administratör om hjälp.

Borttagna konton flyttas till Papperskorgen tillsammans med dessa relaterade objekt. Om du återställer ett konto från Papperskorgen återställs också alla associerade objekt förutom följande:

• Kontakter
• Säljprojekt
• Ordrar
• Kontrakt (om de inte är aktiverade)
• Aktiviteter
• Anteckningar
• Bifogade filer
• Portalroller och grupper (om alla portalanvändare i kontot är inaktiverade)
• Partnerrelationer
• Relationsgruppmedlemmar

• Relationsgruppmedlemmar i vissa fall
• Portalroller och grupper
• Betygskortsassociationer

Om något av följande villkor gäller går det inte att ta bort ett konto.

• Ett kundcase är relaterat till kontot
• Du inte har behörigheten Ta bort för konton
• Du är inte kontots ägare, över kontots ägare i rollhierarkin, eller en Salesforce-administratör.
• När en kontakt i kontot är relaterad till en order via sökdialogfältet Fakturera till kontakt

Om något av följande villkor gäller går det inte att ta bort ett partnerkonto. För att ta bort ett konto som har avslutade/vunna säljprojekt som ägs av dig måste du även ta bort de avslutade-vunna säljprojekten tillsammans med kontot. För att ta bort ett konto som är associerat med ett kanalprogramsmedlemskap måste du först ta bort medlemskapet.

• Underordnade poster, aktiverade kontrakt eller relaterade säljprojekt som ägs av andra användare är relaterade till kontot
• Relaterade kontakter som är aktiverade som kund- eller partneranvändare är relaterade till kontot
• Ett kanalprogrammedlemskap är relaterat till kontot

Anteckning Du behöver inte behörigheten Ta bort för relaterade poster.