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Bases commerciales
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            Configuration de la hiƩrarchie des comptes dans Lightning Experience

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            3. Bases commerciales

            Configuration de la hiƩrarchie des comptes dans Lightning Experience

            Affichez les relations entre les comptes parents et leurs subordonnƩs pour les commerciaux qui utilisent Lightning Experience. vous pouvez personnaliser les colonnes de hiƩrarchie pour afficher les informations les plus utiles pour vos Ʃquipes commerciales.

            Ɖditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher des hiĆ©rarchies de compte : Lire sur les comptes
            Pour crĆ©er des hiĆ©rarchies de compte : Modifier sur les comptes
            Pour ajouter, modifier ou supprimer des colonnes de hiĆ©rarchie : Modifier toutes les donnĆ©es

            Les hiƩrarchies de comptes affichent les comptes associƩs au champ Compte parent.

            1. Accordez Ć  vos commerciaux l'accĆØs aux hiĆ©rarchies de comptes depuis les pages de compte. Dans Configuration, dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de votre prĆ©sentation de page des comptes, ajoutez l'action Afficher la hiĆ©rarchie des comptes.
              Le menu Actions inclut l'action Afficher la hiĆ©rarchie des comptes, sauf si vous avez personnalisĆ© la prĆ©sentation de page du compte avant la version Spring ā€™17.
              Lā€™action Afficher la hiĆ©rarchie des comptes dans une page de dĆ©tail dā€™enregistrement
              Les commerciaux peuvent dĆ©velopper ou rĆ©duire des parties dā€™une hiĆ©rarchie en la parcourant. Ils peuvent afficher jusquā€™Ć  2 000 comptes depuis chaque point Ć  partir duquel ils accĆØdent Ć  une hiĆ©rarchie. Pour afficher les comptes dans une autre partie de la hiĆ©rarchie, un commercial peut entrer dans la hiĆ©rarchie Ć  partir d'un autre compte.
              Une hiƩrarchie de comptes
              Survolez le nom d'un compte pour afficher plus de dƩtails.
              DƩtails affichƩs lorsque vous survolez le nom d'un compte
            2. Vous pouvez modifier les colonnes de hiƩrarchie pour afficher les informations les plus utiles pour vos commerciaux.
              1. Dans Configuration, en haut de la page, sƩlectionnez Gestionnaire d'objet.
              2. Dans Compte, cliquez sur Colonnes de hiƩrarchie, puis modifiez les colonnes.
                Vous pouvez inclure jusqu'Ć  15 colonnes.
              Par dĆ©faut, les hiĆ©rarchies des comptes affichent les mĆŖmes colonnes que la vue de liste standard Comptes rĆ©cemment affichĆ©s. Cependant, les colonnes de la vue de liste ne changent pas lorsque vous personnalisez les colonnes de la hiĆ©rarchie.
              Utilisation du Gestionnaire dā€™objet pour modifier des colonnes de hiĆ©rarchie des comptes
              Choix des colonnes Ơ afficher dans les hiƩrarchies de comptes
            Remarque
            Remarque AprĆØs avoir personnalisĆ© les colonnes de la hiĆ©rarchie, l'Ć©lĆ©ment Org_Account_Hierarchy est ajoutĆ© au menu de vue de liste Comptes. La suppression de cet Ć©lĆ©ment rĆ©initialise les colonnes sur les valeurs par dĆ©faut.

            Voir Ć©galement :

             
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            Salesforce Help | Article