Loading
Nozioni di base sulle vendite
Impostazione della gerarchia account in Lightning Experience

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Nozioni di base sulle vendite

Impostazione della gerarchia account in Lightning Experience

È possibile mostrare agli agenti di vendita le relazioni tra gli account società controllante e le relative società controllate tramite Lightning Experience. Le colonne nelle gerarchie account possono essere personalizzate in modo da visualizzare le informazioni di maggior utilità per i propri team di vendita.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare le gerarchie account: Lettura per gli account
Per creare le gerarchie account: Modifica per gli account
Per aggiungere, modificare o eliminare le colonne delle gerarchie: Modifica tutti i dati

Le gerarchie account visualizzano gli account correlati tramite il campo Account società controllante.

  1. Fornire ai propri agenti di vendita l'accesso alle gerarchie account dalle pagine account. In Imposta, nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina del proprio account, aggiungere l'azione Visualizza gerarchia account.
    Il menu Azioni include l'azione Visualizza gerarchia account a meno che il layout di pagina account non sia stato personalizzato prima del rilascio Spring '17.
    L'azione Visualizza gerarchia account sulla pagina dei dettagli di un record.
    Gli agenti di vendita possono espandere o comprimere parti di una gerarchia mentre la scorrono. È possibile visualizzare fino a 2.000 account da qualsiasi punto in si accede a una gerarchia. Per visualizzare gli account in un punto diverso della gerarchia, un agente di vendita può accedere alla gerarchia da un account diverso.
    Una gerarchia account
    Passare il mouse sul nome di un account per visualizzare ulteriori dettagli.
    I dettagli vengono visualizzati quando si passa il mouse sopra a un nome account
  2. Le colonne nelle gerarchie account possono essere modificate in modo da visualizzare le informazioni di maggior utilità per i propri team di vendita.
    1. Da Imposta, nella parte superiore della pagina, selezionare Gestore oggetti.
    2. In Account, fare clic su Colonne gerarchia e modificare le colonne.
      È possibile includere fino a 15 colonne.
    Per impostazione predefinita, le gerarchie account visualizzano lo stesso numero di colonne della visualizzazione elenco standard Account recentemente visualizzati. Tuttavia, le colonne della visualizzazione elenco non cambiano quando si personalizzano le colonne della gerarchia.
    Utilizzo del Gestore oggetti per modificare le colonne della gerarchia account
    Scelta delle colonne da visualizzare nelle gerarchie account
Nota
Nota Dopo aver personalizzato le colonne della gerarchia, al menu della visualizzazione elenco Account viene aggiunto l'elemento Org_Account_Hierarchy. Se si elimina questo elemento, le colonne vengono reimpostate sui valori predefiniti.

Vedere anche:

 
Caricamento
Salesforce Help | Article