Loading
Grunnleggende om salg
Konfigurere kontohierarki i Lightning Experience

Konfigurere kontohierarki i Lightning Experience

Vis relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede til selgere som bruker LIghtning Experience. Du kan tilpasse hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for salgsteamene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å vise kontohierarkier: Lese-tillatelse for kontoer
For å opprette kontohierarkier: Redigere-tillatelse for Kontoer
For å legge til, redigere eller slette hierarkikolonner: Endre alle data

Kontohierarkiker viser kontoer relatert via feltet Overordnet konto.

  1. Gi selgerne tilgang til kontohierarkier fra kontosider. Legg til Vis kontohierarki-handlingen under Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger på kontosideoppsettet i Oppsett.
    Handlinger-menyen inneholder handlingen Vis kontohierarki med mindre du tilpasset kontosideoppsettet før Spring ’17.
    Vis kontohierarki-handlingen på en postdetaljside
    Selgere kan utvide eller skjule deler av et hierarki under navigeringen. De kan vise opptil 2000 kontoer fra hvert punkt der de går inn i et hierarki. Hvis du vil vise kontoer i en annen del av hierarkiet, kan en selger gå inn i hierarkiet fra en annen konto.
    Et kontohierarki
    Når du fører markøren over et kontonavn, vises flere detaljer.
    Detaljer vises når du holder pekeren over et kontonavn
  2. Du kan redigere hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for selgerne.
    1. Velg Objektbehandling øverst på siden i Oppsett.
    2. Klikk på Hierarkikolonner under Konto og rediger kolonnene.
      Du kan inkludere opptil 15 kolonner.
    Som standard viser kontohierarkier de samme kolonnene som standardlistevisningen Nylig viste kontoer. Men listevisningskolonnene endres ikke når du tilpasser hierarkikolonnene.
    Bruke Objektbehandling til å redigere kontohierarkikolonner
    Velge kolonnene som skal vises i kontohierarkier
Merk
Merk Når du har tilpasset hierarkikolonner, legges elementet Org_Account_Hierarchy til i kontolistevisningsmenyen. Sletting av dette elementet tilbakestiller kolonnene til standardverdiene.
 
Laster
Salesforce Help | Article