Vis relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede til selgere som bruker LIghtning Experience. Du kan tilpasse hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for salgsteamene.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å vise kontohierarkier:
Lese-tillatelse for kontoer
For å opprette kontohierarkier:
Redigere-tillatelse for Kontoer
For å legge til, redigere eller slette hierarkikolonner:
Endre alle data
Kontohierarkiker viser kontoer relatert via feltet Overordnet konto.
Gi selgerne tilgang til kontohierarkier fra kontosider. Legg til Vis kontohierarki-handlingen under Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger på kontosideoppsettet i Oppsett.
Handlinger-menyen inneholder handlingen Vis kontohierarki med mindre du tilpasset kontosideoppsettet før Spring ’17.
Selgere kan utvide eller skjule deler av et hierarki under navigeringen. De kan vise opptil 2000 kontoer fra hvert punkt der de går inn i et hierarki. Hvis du vil vise kontoer i en annen del av hierarkiet, kan en selger gå inn i hierarkiet fra en annen konto.
Når du fører markøren over et kontonavn, vises flere detaljer.
Du kan redigere hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for selgerne.
Velg Objektbehandling øverst på siden i Oppsett.
Klikk på Hierarkikolonner under Konto og rediger kolonnene.
Du kan inkludere opptil 15 kolonner.
Som standard viser kontohierarkier de samme kolonnene som standardlistevisningen Nylig viste kontoer. Men listevisningskolonnene endres ikke når du tilpasser hierarkikolonnene.
Merk Når du har tilpasset hierarkikolonner, legges elementet Org_Account_Hierarchy til i kontolistevisningsmenyen. Sletting av dette elementet tilbakestiller kolonnene til standardverdiene.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.