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Vertriebsgrundlagen
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            Ansicht mit Informationen zum Account

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            Ansicht mit Informationen zum Account

            Die Ansicht mit Informationen zum Account ergänzt die Standardlistenansicht um weitere Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Datensätze auf der Grundlage von Aktivitäts- und Opportunity-Daten zu priorisieren. In einer dedizierten Arbeitsumgebung können Sie Accountaktivitäten anzeigen, wichtige Opportunity-Kennzahlen scannen, Kundenvorgänge überprüfen und Aktivitäten protokollieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar mit Sales in: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            Die Ansicht mit Informationen zum Account mit fünf nummerierten Callouts

            Sie können Ihre Accounts schnell mit einem Klick filtern (1), Opportunity-Kennzahlen auf einen Blick anzeigen (2) und zuletzt aktive Accounts in einer dedizierten Arbeitsumgebung identifizieren. Klicken Sie zum Anzeigen von detaillierten Aktivitäten und verwandten Datensätzen für einzelne Accounts neben dem Accountnamen auf das Symbol des seitlichen Bereichs (3). Überprüfen Sie verwandte Kundenvorgangs- und Opportunity-Datensätze (4), protokollieren Sie Aufgaben oder senden Sie E-Mails (5) direkt im seitlichen Bereich.

            Die Accountkennzahlen enthalten diese Details.

            • Accounts insgesamt: Die Gesamtanzahl der Accounts, die Ihren Filterkriterien entsprechen.
            • Mit Opportunities: Die Anzahl der Accounts mit offenen Opportunities.
            • Keine aktuellen Aktivitäten: Die Anzahl der Accounts ohne abgeschlossene Aktivitäten in den letzten 30 Tagen.
            • Mit anstehenden Aktivitäten: Die Anzahl der Accounts mit Aktivitäten, die in den nächsten 30 Tagen geplant sind.

            Personalisieren Sie Ihre Listenansicht, indem Sie Filter erstellen und auswählen, welche Felder angezeigt werden sollen. Um sicherzustellen, dass Ihre Filterkriterien beibehalten werden, legen Sie sie im Filterbereich mit der Schaltfläche "Filter anzeigen" fest.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article