Loading
Grundläggande försäljning
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Vy för kontoinformation

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Grundläggande försäljning

            Vy för kontoinformation

            För att hjälpa dig prioritera dina poster baserat på aktivitets- och säljprojektdata lägger vyn Kontoinformation till fler kapaciteter i standardlistvyn. Se kontoaktivitet, skanna viktiga säljprojektmått, granska kundcase och logga aktiviteter, allt i ett dedikerat arbetsområde.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängligt med försäljning i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited
            Vyn Kontoinformation, med fem numrerade anrop

            Du kan snabbt filtrera dina konton med ett enda klick (1), se säljprojektmått i en överblick (2), och identifiera nyligen aktiva konton i ett särskilt arbetsområde. För att se detaljerad aktivitet och relaterade poster för individuella konton, klicka på sidopanelikonen (3) bredvid kontonamnet. Granska relaterade kundcase- och säljprojektposter (4), logga uppgifter eller skicka e-post (5) direkt från sidopanelen.

            Kontomått inkluderar dessa detaljer.

            • Totalt antal konton: Det totala antalet konton som uppfyller dina filterkriterier.
            • Med säljprojekt: Antalet konton med öppna säljprojekt.
            • Ingen senaste aktivitet: Antal konton utan aktiviteter slutförda under de senaste 30 dagarna.
            • Med kommande aktivitet: Antalet konton med aktiviteter schemalagda under de kommande 30 dagarna.

            Personanpassa din listvy genom att skapa filter och välja vilka fält som ska visas. För att säkerställa att dina filterkriterier kvarstår, ställ in dem i filterpanelen med knappen Visa filter.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article