取引先インテリジェンスビューに関する考慮事項

Einstein 機能と活動評価指標

• Einstein 活動キャプチャを使用せずにサイドパネルで手動で記録された活動を確認できます。
• 各取引先とのやりとりの完全なタイムラインを表示し、評価指標が完全に記録されるようにするには、活動評価指標、Activity 360 Reporting、またはその両方を使用して Einstein 活動キャプチャを設定します。
• サイドパネルに最近の活動の数を表示するには、活動評価指標、Activity 360 Reporting、またはその両方を使用して Einstein 活動キャプチャを設定します。両方を有効にすると、件数は Activity 360 Reporting から取得されます。
• [メールを Salesforce 活動として同期] が有効になっている場合、Activity 360 Reporting と活動メトリクスは使用できません。

最終活動

サイドパネルの [最終活動] 項目とメインインテリジェンスビューの [最終活動] または [最終活動日] 列の日付は、有効にする機能によって異なります。

• Einstein 活動キャプチャと活動評価指標の両方が有効になっている場合、日付は活動評価指標から取得されます。使用可能なインテリジェンスビューの列は [最終活動日] と [次の活動日] です。
• Einstein 活動キャプチャが有効になっていない場合、日付は取引先オブジェクトの [最終活動] 標準項目から取得されます。使用可能なインテリジェンスビューの列は [最終活動] です。[次の活動] のメトリクスは使用できません。
• Einstein 活動キャプチャが有効になっていて、活動評価指標が無効になっている場合、サイドパネルの [最終活動] 項目は非表示になります。日付は取引先オブジェクトの [最終活動] 標準項目から取得され、使用可能なインテリジェンスビューの列は [最終活動] です。[次の活動] のメトリクスは使用できません。
• 取引先インテリジェンスビューを作成した後に活動評価指標を使用して Einstein 活動キャプチャを有効にした場合は、Einstein 評価指標が反映されるようにビューの列を更新します。ビューの [最終活動] 列を [最終活動日] 列に手動で置き換え、必要に応じて [次の活動日] 項目をビューに追加します。活動評価指標を有効化した後に作成した新しいビューでは、活動評価指標から派生した列が自動的に取得されます。
  

個人取引先と最終活動

• 個人取引先を使用する場合、取引先責任者を介して現在の個人取引先に関連付けられた活動がサイドパネルに表示されます。ただし、[最終活動] の日付は、取引先エンティティを介して個人取引先に関連付けられた活動にのみ基づいています。