Olet tässä:
Ohjeita Account Intelligence -näkymään
Virtaviivaista työnkulkuasi pitämällä mielessäsi muutama Account Intelligence -näkymää koskeva ohje.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Sales Cloudin kanssa: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tilien älykkyyden tarkastelukerrat
- Oletusarvoiset Tilin älykkyys -näkymät ovat Omat tilit ja Omat tärkeät tilit.
- Voit muokata ja uudelleennimetä oletusarvoisia Tilin älykkyys -näkymää, mutta et voi jakaa, kloonata tai poistaa niitä.
- Jos haluat nähdä luettelon kaikista tileistä, siirry Tilit-luettelonäkymään.
Mukautetut suodattimet
- Tilien älykkyys -näkymät ja tallennetut suodattimet ovat yksilöllisiä Tilien älykkyys -näkymässä. Niitä ei jaeta tilien luettelonäkymän kanssa.
- Jos haluat muuttaa tilien luetteloa nopeasti, valitse ylätunnisteen riviltä tilastosuodatin, kuten Mahdollisuudet tai Tulevat toiminnot. Voit myös käyttää Toiminto- tai Omistaja-alasvetosuodattimia muuttaaksesi luettelonäkymää väliaikaisesti.
- Jos haluat säilyttää tietyn luettelon suodattimesi Account Intelligence -näkymässä, määritä ne suodatinpaneelissa valitsemalla Näytä suodattimet -painike.
. - Jos haluat tarkentaa luettelonäkymääsi tarkemmin, määritä lisää suodatusehtoja suodatinpaneelissa.
- Toiminto-suodatin näyttää sinulle tilit, joiden toiminnot on suoritettu määrittämäsi ajanjakson sisällä. Jos haluat nähdä tilit, joilla ei ole suoritettu toimintoja, valitse Ei koskaan.
Esimerkki Acme Global -tilillä on yksi tuleva tehtävä. Tällä uudella tilillä ei ole suoritettuja menneitä toimintoja. Jos haluat nähdä tilin Tilin älykkyys -näkymän tilien luettelossa, valitse Toiminto-suodattimen ehdoista Ei koskaan.
Tärkeiksi merkityt tilit
- Voit tarkastella ja merkitä tilejä tärkeiksi vain Tilin älykkyys -näkymässä.
- Käyttäjät voivat merkitä enintään 200 tiliä tärkeiksi.
- Tärkeä merkintä näytetään vain käyttäjälle, joka merkitsi tilit tärkeiksi. Tärkeiden tilien luetteloa ei voi jakaa muille käyttäjille.
Mahdollisuustilastot
- Tilien älykkyys -näkymä tukee vakiomuotoisia ja mukautettuja numerokenttiä ja valuuttakenttiä mahdollisuuksien tilastojen yhteenvetämiseen. Oletuskenttä on Summa.
- Voit valita tilastojen yhteenvedoille käytettävän mahdollisuuskentän Salesforce-pääkäyttäjän määrittämien kenttien perusteella. Määritä tai muuta Tilin älykkyys -näkymän yhteenvetokenttää käyttämällä käytettävissä olevia kenttiä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta.
- Kun pääkäyttäjä muuttaa Tilin älykkyys -näkymän mahdollisuuksien yhteenvetokenttää oletusarvoisesti, toiminto muuttaa Myyntiputken tarkastus -näkymän mahdollisuuksien yhteenvetokenttää oletusarvoisesti.
Sivupaneelin mahdollisuudet ja tapaukset
- Sivupaneelissa näytetään enintään viisi avointa mahdollisuutta ja viisi avointa tapausta.
- Jos haluat nähdä luettelon kaikista asiaan liittyvistä tietueista, mukaan lukien suljetut tietueet, napsauta Kaikki mahdollisuudet tai Kaikki tapaukset.
- Mahdollisuuksien ja tapausten viiteluetteloiden lajittelujärjestys määrittää sivupaneelissa näytettyjen mahdollisuuksien ja tapausten lajittelujärjestyksen.
Sivupaneelin toiminnot
- Näkemäsi tilastot riippuvat käytössä olevista ominaisuuksista. Määritä Einsteinin toimintojen kaappaus nähdäksesi vuorovaikutuksiesi täydellisen aikajanan kunkin tilin kanssa.
- Tulevat toiminnot -osiossa näytetään vain yksi avoin toiminto, ja sen eräpäivä on 6 kuukauden sisällä tämänhetkisestä päivämäärästä. Avoimia tehtäviä, joilla ei ole eräpäivää, ei sisällytetä mukaan. Erääntyneet avoimet tehtävät sisällytetään mukaan.
- Viimeisimmät toiminnot -osiossa sivupaneelin Toiminto-alasvetovalikosta tehty valinta määrittää suodattimen ajanjakson, ei Toiminto-alasvetovalikkoa tilien älykkyyden päänäkymässä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
