客户智能视图的指导原则
通过牢记一些关于客户智能视图的指导原则，简化工作流。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于销售：Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
客户智能视图
- 默认客户智能视图是我的账户和我的重要账户。
- 虽可编辑和重命名默认客户智能视图，但无法共享、克隆或删除。
- 要查看所有客户的列表，切换到客户列表视图。
自定义筛选器
- 对于客户智能视图，客户智能视图和保存的筛选器必须具有唯一性。但不与客户列表视图共享。
- 要快速更改客户列表，请在标题行中选择度量筛选器，例如包含业务机会或包含即将开始的活动。或使用活动或所有者下拉筛选器，临时更改列表视图。
- 要在客户智能视图中保留特定列表的筛选器，请通过选择显示筛选器按钮
在筛选器面板中进行设置。 - 为继续优化列表视图，请在筛选器面板中设置其他筛选条件。
- 活动筛选器向您显示在指定的日期范围内完成活动的客户。要查看活动未完成的客户，选择从不。
示例 Acme Global 客户有一项即将开始的任务。该位新客户没有任何已完成的过去活动。要在客户智能视图的客户列表中查看本客户，请在活动筛选条件中选择从不。
标记为重要的客户
- 仅可在客户智能视图中查看客户，并将其标记为重要。
- 用户可将最多 200 个客户标记为重要。
- 只有将客户标记为重要的用户，才会看到重要指派。重要客户列表无法与其他用户共享。
业务机会度量
- 客户智能视图支持使用标准和自定义数字及货币字段，对业务机会度量进行汇总。默认字段为金额。
- 支持按 Salesforce 管理员配置的字段，选择哪些业务机会字段用于汇总度量。利用列表视图控制菜单中的可用字段，设置或更改客户智能视图中的汇总字段。
- 在管理员更改客户智能视图的默认业务机会汇总字段时，该操作也将更改漏斗检查视图的默认业务机会汇总字段。
侧面板中的业务机会和个案
- 侧面板显示最多 5 个未处理业务机会和 5 个未处理个案。
- 要查看所有相关记录的列表（含已完结记录），单击所有业务机会或所有个案。
- 对于业务机会和个案在侧面板中显示的排序顺序，这将由业务机会和个案相关列表的排序顺序决定。
侧面板中的活动
- 启用的功能决定了所见的度量。要查看您与每个客户交互的完整时间线，请设置 Einstein 活动捕获。
- 在“即将开始的活动”部分中，仅显示一个未处理活动，其到期日期在当前日期之后的 6 个月内。不包括没有到期日的未处理任务。包括逾期的未处理任务。
- 在“最近活动”部分中，侧面板内部活动下拉列表中的选择决定了筛选时间范围，而非主要客户智能视图中的活动下拉列表。
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