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Pour consulter les activités du compte, afficher les métriques critiques du compte et accéder aux enregistrements associés dans un espace de travail dédié, activez la vue Intelligence du compte.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Sales dans : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer des comptes : | Modifier l'application |
La vue Intelligence du compte est définie par défaut pour la plupart des utilisateurs. Pour afficher la vue Intelligence du compte, cliquez sur Vue Intelligence dans la page de la vue de liste Compte. Pour revenir à la vue de liste Compte, cliquez sur Vue de liste. Si la vue Intelligence du compte n'est pas affichée, votre administrateur Salesforce peut l'activer en procédant comme suit.
Vous pouvez également sélectionner les champs d'opportunité que les utilisateurs peuvent appliquer en personnalisant leurs métriques Intelligence du compte. La valeur par défaut est Montant.
Pour tirer le meilleur parti de la vue Intelligence du compte, activez la Capture d'activité Einstein.
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