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セールスの基本
取引先インテリジェンスビューの有効化

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取引先インテリジェンスビューの有効化

1 つの専用ワークスペースで取引先の活動を表示したり、重要な取引先評価指標を表示したり、関連レコードにアクセスしたりするには、取引先インテリジェンスビューを有効にします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
セールスで使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
取引先を設定する 「アプリケーションの変更」
ヒント
ヒント Salesforce Go!ガイド付き設定環境の検索、より多くのコンテンツの探索、関連機能の発見、機能の使用状況の監視を行います。「Discover and Set Up Features With Salesforce Go」を参照してください。

ほとんどのユーザーは、取引先インテリジェンスビューがデフォルトビューになります。取引先インテリジェンスビューを表示するには、[取引先リストビュー] ページで [インテリジェンスビュー] をクリックします。取引先リストビューに戻るには、[リストビュー] をクリックします。[取引先インテリジェンス] ビューが表示されない場合、Salesforce システム管理者は次の手順を使用して有効にできます。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「取引先インテリジェンスビュー」と入力し、[取引先インテリジェンスビューの設定] を選択します。
    [取引先インテリジェンス] ビューの [設定] ページ
  2. 取引先インテリジェンスビューを有効にします。
  3. [インテリジェンスビュー] ボタンを取引先リストビューボタンレイアウトに追加します。
    1. [ボタンを追加] をクリックします。
    2. [インテリジェンスビュー] を選択します。
    3. 変更内容を保存します。

必要に応じて、取引先インテリジェンスの評価指標をカスタマイズするときにユーザーが適用できる商談項目を選択します。デフォルト値は [金額] です。

Account Intelligence Viewを最大限に活用するには、Einstein活動キャプチャを有効にします。

関連項目:

 
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