Para visualizar atividades da conta, ver métricas da conta essenciais e acessar registros relacionados em um espaço de trabalho dedicado, ative a visualização de Inteligência de conta.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível com Vendas em: Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar contas:
Modificar aplicativo
Dica Confira esse recurso no Salesforce Go! Encontre uma experiência de configuração guiada, explore mais conteúdo, descubra recursos relacionados e monitore o uso de recursos. Consulte Descobrir e configurar recursos com o Salesforce Go.
A visualização de Inteligência de conta é o padrão para a maioria dos usuários. Para ver a visualização de Inteligência de conta, clique em Visualização de inteligência na página do modo de exibição de lista de Conta. Para retornar ao modo de exibição de lista de Conta, clique em Modo de exibição de lista. Se você não visualizar a visualização de Inteligência de conta, seu administrador do Salesforce poderá ativá-la usando estas etapas.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Visualização de inteligência de conta e selecione Configuração da Visualização de inteligência de conta.
Ative a Visualização de inteligência de conta.
Adicione o botão Visualização de inteligência ao layout do botão de Modo de exibição de lista de Contas.
Clique no Botão Adicionar
Selecione Visualização de inteligência
Salve suas alterações
Como opção, selecione os campos de oportunidade que os usuários podem aplicar ao personalizar as métricas de Inteligência de conta. O valor padrão é Valor.
Para aproveitar ao máximo a Visualização de inteligência de conta, ative a Captura de atividades do Einstein.
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