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            Directrices para la combinaciĆ³n de cuentas duplicadas

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            Directrices para la combinaciĆ³n de cuentas duplicadas

            Revise directrices para combinar registros de cuentas duplicados.

            Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

            Cuentas comerciales disponibles en: Todas las ediciones excepto Database.com

            Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Ver vĆ­deo de demostraciĆ³nCombinaciĆ³n de cuentas duplicadas: Sugerencias y precauciones (Salesforce Classic)

            General

            Reglas de colaboraciĆ³n En organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition o Developer Edition, las reglas de colaboraciĆ³n se aplican a la cuenta combinada. AdemĆ”s, se aplica la colaboraciĆ³n manual del registro principal a la cuenta combinada.
            Relaciones redundantes Si intenta combinar cuentas relacionadas indirectamente con el mismo contacto, Salesforce muestra un mensaje en el que se le indica que elimine las relaciones redundantes. En registros de cuenta, las relaciones indirectas se gestionan desde la lista relacionada Contactos relacionados.
            Elementos relacionados, noticias en tiempo real de Chatter y datos adjuntos Cuando los registros duplicados estĆ”n relacionados con elementos como campaƱas o actividades, Salesforce relaciona los elementos con el registro combinado, con algunas excepciones. Las noticias en tiempo real de Chatter se retienen Ćŗnicamente desde el registro principal. Los archivos de Salesforce adjuntos en la lista relacionada Archivos o noticias en tiempo real de Chatter se mantienen en el registro combinado.
            Compatibilidad de dispositivos mĆ³viles No puede utilizar la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce para combinar cuentas duplicadas.
            Campos ocultos y de solo lectura Salesforce conserva todos los datos en campos ocultos o de solo lectura, como configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n, en el registro principal. Los campos ocultos no se muestran mientras combina. Un registro combinado conserva el usuario Creado por y Fecha de creaciĆ³n del registro combinado mĆ”s antiguo con independencia de cuĆ”l es el registro principal. El registro muestra la fecha de combinaciĆ³n como la fecha de ƚltima modificaciĆ³n por.
            JerarquĆ­a de cuentas En Lightning Experience, puede elegir la cuenta principal que hay que retener. En Salesforce Classic, la cuenta combinada mantiene la jerarquĆ­a de la cuenta procedente del registro principal.
            Cuentas no principales Las cuentas no principales se envĆ­an a la papelera.
            Divisiones Si las divisiones estĆ”n activadas, la cuenta combinada se asigna a la divisiĆ³n del registro principal a menos que seleccione lo contrario.
            Grupos de relaciones Lightning Experience no admite la combinaciĆ³n de cuentas asociadas con grupos de relaciones.

            Miembros de equipo

            Miembros de equipo de cuentas no principales

            La cuenta combinada conserva todos los miembros de equipo de cuentas no principales, incluso si los miembros son de diferentes equipos.

            Solo puede combinar cuentas cuando los miembros de equipo de cuentas no principales no tienen valores en campos personalizados exclusivos. Antes de combinar, elimine el indicador exclusivo de cualquier campo personalizado o borre cualquier valor de los campos personalizados exclusivos en las cuentas de miembros del equipo.
            Permiso para combinar en equipos Para combinar cuentas a las que un miembro del equipo tiene un acceso de nivel de registro superior, debe tener el permiso Modificar todos los datos en cuentas. Por ejemplo, supongamos que es el propietario de la cuenta pero un miembro del equipo de cuentas tiene mƔs acceso a uno o mƔs registros de cuentas secundarios. Para combinar esas cuentas, necesita el permiso Modificar todos los datos.

            Cuentas personales

            Compatibilidad con portales No puede combinar cuentas personales activadas para utilizar usuarios de portal o sitio de Experience Cloud.
            Cuentas personales y cuentas comerciales en Salesforce Classic En Salesforce Classic, si hay cuentas personales activadas en la organizaciĆ³n, se devuelven tanto cuentas comerciales como cuentas personales al buscar duplicados. Sin embargo, no puede combinar una cuenta personal con una cuenta comercial o lo contrario. Las cuentas personales muestran el icono de cuenta personal (Cuenta personal).
            Relaciones redundantes En Salesforce Classic, si intenta combinar cuentas personales relacionadas indirectamente con el mismo contacto o la misma cuenta, Salesforce muestra un mensaje en el que se le indica que elimine las relaciones redundantes. Las relaciones indirectas con cuentas y las relaciones indirectas con contactos se evalĆŗan por separado. Si surgen conflictos en ambos casos, debe resolverlos por separado.
            Cuentas personales activadas por el cliente Al combinar una cuenta personal activada por el cliente con una cuenta personal que no es activada por el cliente, la cuenta activada por el cliente debe ser el registro principal.
            Objetos de punto de contacto Los objetos de punto de contacto no admiten la combinaciĆ³n. Las relaciones entre objetos de punto de contacto y cuentas personales se pierden tras una combinaciĆ³n.

            Sitios de Experience Cloud

            Permiso Para combinar cuentas asociadas con sitios, debe tener el permiso Gestionar usuarios externos. TambiƩn necesita permisos para eliminar cuentas y modificar los registros relacionados, como oportunidades y contactos.
            Incluyendo contactos asociados con el sitio en el registro combinado Para asegurarse de que la cuenta combinada incluye contactos asociados con un sitio, seleccione la cuenta con usuarios del sitio como el registro principal.
            Tipo de sitio de Experience Cloud Cuando combina cuentas que tienen contactos asociados con un sitio, los contactos deben pertenecer al mismo tipo de sitio.
            Contactos asociados con mĆŗltiples sitios de Experience Cloud

            Cuando combina cuentas que tienen contactos asociados con mĆŗltiples sitios del mismo tipo, el acceso de un contacto a un sitio especĆ­fico no cambia. El perfil del usuario de un sitio determina el sitio al que puede acceder.

            Si se combinan dos cuentas personales y el perfil de cada cuenta otorga acceso a sitios diferentes, la cuenta resultante solo puede acceder al sitio de la cuenta principal.
            Cuentas de socios

            Cuando combina una cuenta que no sea de socio con una cuenta de socio, la cuenta de socio se debe seleccionar como el registro principal.

            Cuando combina una cuenta de socio con una cuenta que no es de socio, no se puede cambiar el propietario.

            GestiĆ³n de territorio de empresa

            • Si se ha asignado un territorio de forma manual a una de las cuentas combinadas (para los modelos en todos los estados), el territorio se agrega manualmente a la cuenta combinada.
            • Las reglas de asignaciĆ³n de cuentas se ejecutan en la cuenta combinada para el modelo de territorio activo solo si selecciona Predeterminado para la casilla Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar en las propiedades de formato del formato de pĆ”gina de cuenta aplicable.
            • Si el valor combinado de Excluir de reglas de asignaciĆ³n de territorio = true:
              • Las reglas de asignaciĆ³n de territorios no se evalĆŗan incluso si la casilla de verificaciĆ³n Predeterminada para Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar estĆ” seleccionada en las propiedades de formato del formato de pĆ”gina de cuenta aplicable.
              • Las asociaciones de territorios basadas en reglas existentes en el modelo activo se eliminan de la cuenta combinada.
            • Para modelos de territorio en estados no activos (PlanificaciĆ³n o Archivado), los territorios asociados basados en reglas no cambian en la cuenta combinada incluso si los valores de campo de cuenta combinados no coinciden con las reglas.

            Consulte tambiƩn:

             
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