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            Considérations relatives à la fusion de comptes dupliqués

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            Considérations relatives à la fusion de comptes dupliqués

            Prenez connaissance des considérations ci-dessous avant de fusionner des enregistrements de compte dupliqués.

            Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic

            Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les éditions à l'exception de Database.com

            Les comptes personnels sont disponibles dans : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

            Regarder la vidéo de démonstrationFusion de comptes dupliqués : Tips and Gotchas (Salesforce Classic)

            Général

            Hiérarchie des comptes Dans Lightning Experience, vous pouvez sélectionner le compte à conserver en tant qu'enregistrement principal. Dans Salesforce Classic, le compte fusionné conserve la hiérarchie des comptes de l'enregistrement principal.
            Marques Lors de la fusion de comptes contenant des marques, la marque associée au compte principal est conservée. Les marques associées à des comptes non principaux sont déplacées vers la Corbeille, même si aucune marque n'est associée au compte principal restant.
            Divisions Si les divisions sont activées, le compte fusionné est attribué à la division à partir de l'enregistrement principal, sauf si vous choisissez une autre option.
            Champs masqués et en lecture seule Salesforce conserve toutes les données des champs masqués ou en lecture seule, notamment les paramètres de partage, de l'enregistrement principal. Les champs masqués ne sont pas affichés pendant la fusion. Un enregistrement fusionné conserve l'utilisateur Créé par et la Date de création du plus ancien enregistrement fusionné, quel que soit l'enregistrement principal. L'enregistrement définit la date de fusion sur la date de Dernière modification par.
            Prise en charge des appareils mobiles Vous ne pouvez pas utiliser l'application mobile Salesforce pour fusionner des comptes dupliqués.
            Comptes non principaux Les comptes non principaux sont déplacés vers la Corbeille.
            Relations redondantes Si vous essayez de fusionner des comptes associés indirectement au même contact, Salesforce affiche un message invitant à supprimer les relations redondantes. Dans les enregistrements de contact, les relations indirectes sont gérées depuis la liste associée Contacts associés.
            Éléments associés, fils Chatter et pièces jointes Lorsque des enregistrements dupliqués sont associés à des éléments tels que des campagnes ou des activités, Salesforce associe les éléments à l’enregistrement fusionné, avec quelques exceptions. Les fils Chatter sont conservés uniquement depuis l'enregistrement principal. Les fichiers Salesforce Files joints dans le fil Chatter ou dans la liste associée Fichiers sont conservés dans l'enregistrement fusionné.
            Groupes de relations Lightning Experience ne prend pas en charge la fusion des comptes associés à des groupes de relations.
            Règles de partage Dans une organisation Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition ou Developer Edition, les règles de partage s'appliquent au compte fusionné. De plus, le partage manuel depuis l'enregistrement principal est appliqué au compte fusionné.

            Membres de l'équipe

            Autorisation de fusion dans les équipes Pour fusionner des comptes auxquels un membre d'équipe a un accès au niveau de l'enregistrement supérieur, vous devez disposer de l'autorisation Modifier toutes les données sur les comptes. Par exemple, supposons que vous êtes propriétaire du compte, mais qu'un membre de l'équipe du compte a plus d'accès sur un ou plusieurs enregistrements de compte enfant. Pour fusionner ces comptes, l'autorisation Modifier toutes les données est requise.
            Membres d'équipe de comptes non principaux

            Le compte fusionné conserve tous les membres de l'équipe des comptes non principaux, même si les membres appartiennent à des équipes différentes.

            Vous pouvez fusionner des comptes uniquement lorsque les membres d'équipe de comptes non principaux n'ont aucune valeur dans des champs personnalisés uniques. Avant la fusion, retirez l'indicateur unique de tous les champs personnalisés ou effacez les valeurs des champs personnalisés uniques dans les comptes des membres de l'équipe.

            Comptes personnels

            Objets Point de contact Les objets Point de contact ne prennent pas en charge la fusion. Les relations entre les objets point de contact et les comptes personnels sont perdues après une fusion.
            Comptes personnels activés par le client Lors de la fusion d'un compte personnel activé par le client avec un compte personnel qui n'est pas activé par le client, le compte activé par le client doit être l'enregistrement principal.
            Comptes personnels et comptes professionnels dans Salesforce Classic Dans Salesforce Classic, si les comptes personnels sont activés dans votre organisation, les comptes personnels et les comptes professionnels sont renvoyés lorsque vous recherchez des doublons. Cependant, vous ne pouvez pas fusionner un compte personnel avec un compte professionnel ou l'inverse. Les comptes personnels affichent l'icône de compte personnel (compte personnel).
            Support du portail Vous ne pouvez pas fusionner des comptes personnels activés pour utiliser des utilisateurs de portail ou de site Experience Cloud.
            Relations redondantes Dans Salesforce Classic, si vous essayez de fusionner des comptes associés indirectement au même contact ou compte, Salesforce affiche un message invitant à retirer les relations redondantes. Les relations indirectes avec des comptes et avec des contacts sont évaluées séparément. Si vous avez des conflits avec les deux, vous devez les résoudre séparément.

            Sites Experience Cloud

            Contacts associés à plusieurs sites Experience Cloud

            Lorsque vous fusionnez des comptes qui ont des contacts associés à plusieurs sites de même type, l'accès d'un contact à un site spécifique reste inchangé. Le profil d'un utilisateur de site détermine le site auquel il peut accéder.

            Si deux comptes personnels sont fusionnés et que le profil de chaque compte accorde l'accès à différents sites, le compte généré peut accéder uniquement au site du compte principal.
            Type de site Experience Cloud Lorsque vous fusionnez des comptes contenant des contacts associés à un site, les contacts doivent appartenir au même type de site.
            Insertion de contacts associés à un site dans un enregistrement fusionné Pour vous assurer que le compte fusionné inclut des contacts associés à un site, sélectionnez le compte avec des utilisateurs du site en tant qu'enregistrement principal.
            Comptes partenaires

            Lorsque vous fusionnez un compte non partenaire avec un compte partenaire, le compte partenaire doit être sélectionné en tant qu'enregistrement principal.

            Lorsque vous fusionnez un compte partenaire avec un compte non partenaire, le propriétaire ne peut pas être modifié.
            Autorisation Pour fusionner des comptes associés à des sites, vous devez disposer de l'autorisation Gérer les utilisateurs externes. Des autorisations sont également requises pour supprimer des comptes et modifier des enregistrements associés, notamment des opportunités et des contacts.
            Comptes partenaires

            Lorsque vous fusionnez un compte non partenaire avec un compte partenaire, le compte partenaire doit être sélectionné en tant qu'enregistrement principal.

            Lorsque vous fusionnez un compte partenaire avec un compte non partenaire, le propriétaire ne peut pas être modifié.

            Gestion des territoires d'entreprise

            • Tout territoire attribué manuellement à l'un des comptes fusionnés (pour des modèles dans tous les états) est ajouté manuellement au compte fusionné.
            • Les règles d'attribution de compte sont exécutées sur le compte fusionné pour le modèle de territoire actif uniquement si vous sélectionnez Par défaut la case à cocher Évaluer ce compte par rapport aux règles de territoire à l'enregistrement dans les propriétés de présentation de page du compte applicable.
            • Si la valeur fusionnée Exclure des règles d'attribution de territoire = true :
              • Les règles d'attribution de territoire ne sont pas évaluées, même si la case Par défaut de la case Évaluer ce compte par rapport aux règles de territoire à l'enregistrement est sélectionnée dans les propriétés de présentation de page du compte applicable.
              • Les associations de territoires basées sur une règle existantes dans le modèle actif sont retirées du compte fusionné.
            • Pour les modèles de territoire à l'état inactif (Planification ou Archivé), les territoires associés basés sur des règles ne changent pas dans le compte fusionné. Cela est vrai même si les valeurs de champ de compte fusionnées ne correspondent pas aux règles.

            Voir également :

             
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