Loading
Basisprincipes van verkoop
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Richtlijnen voor het samenvoegen van duplicaataccounts

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Basisprincipes van verkoop

            Richtlijnen voor het samenvoegen van duplicaataccounts

            Overloop de richtlijnen voor het samenvoegen van duplicaataccountrecords.

            Beschikbaar in: Lightning Experience en Salesforce Classic

            Bedrijfsaccounts beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com

            Persoonsaccounts beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

            Demo op video bekijkenMerging Duplicate Accounts: Tips en weetjes (Salesforce Classic)

            Algemeen

            Regels voor delen In Professional, Enterprise, Unlimited, Performance of Developer Edition-organisaties worden regels voor delen toegepast op de samengevoegde account. Handmatig delen van de primaire record wordt ook toegepast op de samengevoegde account.
            Redundante relaties Als u probeert om accounts samen te voegen, die indirect aan dezelfde contactpersoon zijn gerelateerd, geeft Salesforce een bericht weer waarin wordt voorgesteld om de redundante relaties te verwijderen. Voor accountrecords worden indirecte relaties beheerd vanuit de gerelateerde lijst Gerelateerde contactpersonen.
            Gerelateerde items, Chatter-feeds en bijlagen Wanneer duplicaatrecords zijn gerelateerd aan items zoals campagnes of activiteiten, relateert Salesforce de items aan de samengevoegde record, maar echter wel met enkele uitzonderingen. Chatter-feeds blijven alleen vanuit de primaire record behouden. Salesforce-bestanden die zijn bijgevoegd in de Chatter-feed of de gerelateerde lijst Files, blijven behouden in de samengevoegde record.
            Ondersteuning van mobiele apparaten U kunt de mobiele Salesforce-app niet gebruiken om duplicaataccounts samen te voegen.
            Verborgen en alleen-lezen velden Salesforce behoudt alle gegevens in verborgen of alleen-lezen velden, zoals instellingen voor delen, vanuit de primaire record. Verborgen velden worden niet getoond tijdens het samenvoegen. Een samengevoegde record behoudt de gebruiker van Gemaakt door en de Aanmaakdatum uit de oudste samengevoegde record, ongeacht welke record de primaire record is. De record toont de datum van samenvoeging als de datum voor Laatst gewijzigd door.
            Accounthiërarchie In Lightning Experience kunt u de te behouden bovenliggende account kiezen. In Salesforce Classic behoudt de samengevoegde account de accounthiërarchie uit de primaire record.
            Niet-hoofdaccounts De niet-hoofdaccounts worden verplaatst naar de Prullenbak.
            Divisies Als divisies zijn ingeschakeld, wordt de samengevoegde account toegewezen aan de divisie van de primaire record, tenzij u anders bepaalt.
            Relatiegroepen Lightning Experience biedt geen ondersteuning voor het samenvoegen van accounts die zijn gekoppeld aan relatiegroepen.

            Teamleden

            Teamleden van niet-hoofdaccounts

            De samengevoegde account behoudt alle teamleden van niet-hoofdaccounts, zelfs als de leden tot verschillende teams behoren.

            U kunt accounts alleen samenvoegen wanneer teamleden van niet-hoofdaccounts geen waarden in unieke aangepaste velden hebben. Verwijder vóór samenvoegen de unieke vlag uit alle aangepaste velden of wis alle waarden uit unieke aangepaste velden voor de teamlidaccounts.
            Machtiging voor samenvoegen voor teams Voor het samenvoegen van accounts waarvoor een teamlid een hogere toegang op recordniveau heeft, moet u de machtiging Alle gegevens wijzigen voor accounts hebben. Stel bijvoorbeeld dat u de accounteigenaar bent, maar dat een accountteamlid meer toegang heeft tot een of meer onderliggende accountrecords. Om die account samen te voegen, moet u de machtiging Alle gegevens wijzigen hebben.

            Persoonsaccounts

            Portalondersteuning U kunt geen persoonsaccounts samenvoegen die zijn ingeschakeld voor het gebruik van portal- of Experience Cloud-sitegebruikers.
            Persoonsaccounts en bedrijfsaccounts in Salesforce Classic Als in Salesforce Classic persoonsaccounts zijn ingeschakeld in uw organisatie, worden zowel bedrijfsaccounts als persoonsaccounts geretourneerd wanneer u naar duplicaten zoekt. U kunt een persoonsaccount echter niet samenvoegen met een bedrijfsaccount of het tegenovergestelde. Persoonsaccounts geven het pictogram Persoonsaccount weer (Persoonsaccount).
            Redundante relaties Als u in Salesforce Classic probeert om persoonsaccounts samen te voegen, die indirect zijn gerelateerd aan dezelfde contactpersoon of account, geeft Salesforce een bericht weer waarin wordt voorgesteld om de redundante relaties te verwijderen. Indirecte relaties met accounts en indirecte relaties met contactpersonen worden afzonderlijk geëvalueerd. Als u bij beide met conflicten te doen hebt, moet u ze afzonderlijk oplossen.
            Door klanten ingeschakelde persoonsaccounts Bij het samenvoegen van een door de klant ingeschakelde persoonsaccount met een persoonsaccount die niet door de klant is ingeschakeld, moet de door de klant ingeschakelde account de primaire record zijn.
            Objecten van aanspreekpunt Objecten van aanspreekpunten bieden geen ondersteuning voor samenvoegen. Relaties tussen aanspreekpuntobjecten en persoonsaccounts gaan verloren na een samenvoeging.

            Experience Cloud-sites

            Machtiging Voor het samenvoegen van accounts die aan sites zijn gekoppeld, moet u de machtiging Externe gebruikers beheren hebben. Ook hebt u machtigingen nodig voor het verwijderen van accounts en het bewerken van gerelateerde records zoals opportunities en contactpersonen.
            Aan een site gekoppelde contactpersonen opnemen in een samengevoegde record Om ervoor te zorgen dat de samengevoegde account contactpersonen omvat die aan een site zijn gekoppeld, selecteert u de account met sitegebruikers als primaire record.
            Experience Cloud-sitetype Wanneer u accounts samenvoegt die contactpersonen hebben die aan een site zijn gekoppeld, moeten de contactpersonen tot hetzelfde type site behoren.
            Aan meerdere Experience Cloud-sites gekoppelde contactpersonen

            Wanneer u accounts samenvoegt die contactpersonen hebben die zijn gekoppeld aan meerdere sites van hetzelfde type, verandert de toegang van een contactpersoon tot een specifieke site niet. Het profiel van een sitegebruiker bepaalt de site waartoe deze toegang heeft.

            Als twee persoonsaccounts worden samengevoegd en het profiel voor elke account toegang verleent tot verschillende sites, heeft de resulterende account alleen toegang tot de site van de primaire account.
            Partneraccounts

            Bij het samenvoegen van een niet-partneraccount met een partneraccount, moet de partneraccount als primaire record worden geselecteerd.

            Wanneer u een partneraccount samenvoegt met een niet-partneraccount, kan de eigenaar niet worden gewijzigd.

            Territoriumbeheer voor de onderneming

            • Als een territorium handmatig is toegewezen aan een van de samengevoegde accounts (voor modellen met een willekeurige status), wordt het territorium handmatig toegevoegd aan de samengevoegde account.
            • Accounttoewijzingsregels worden alleen uitgevoerd voor de samengevoegde account voor het actieve territoriummodel als u Standaard selecteert voor het selectievakje Deze account evalueren op basis van territoriumregels bij opslaan voor de lay-outeigenschappen van de van toepassing zijnde accountpaginalay-out.
            • Als de samengevoegde waarde van Uitsluiten van territoriumtoewijzingsregels = true (waar), dan:
              • Territoriumtoewijzingsregels worden niet geëvalueerd, zelfs niet als het selectievakje Standaard voor het selectievakje Deze account evalueren op basis van territoriumregels bij opslaan is geselecteerd voor de lay-outeigenschappen van de paginalay-out van de van toepassing zijnde account.
              • Bestaande op regels gebaseerde territoriumkoppelingen in het actieve model worden uit de samengevoegde account verwijderd.
            • Voor territoriummodellen met een niet-actieve status (Planning of Archief) worden op regels gebaseerde gekoppelde territoria niet gewijzigd voor de samengevoegde account, zelfs niet als de waarden van de samengevoegde accountvelden niet overeenkomen met de regels.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article