Loading
Grundläggande försäljning
Att tänka på vid koppling av dubbletter av konton

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Grundläggande försäljning

Att tänka på vid koppling av dubbletter av konton

Gå igenom detta innan du kopplar dubbletter av kontoposter.

Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic

Affärsföretag är tillgängligt i: Alla versioner förutom Database.com

Personkonton är tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Se videodemoKoppla dubbla konton: Tips och felkällor (Salesforce Classic)

Allmän

Kontohierarki I Lightning Experience kan du välja vilket konto som ska behållas som huvudpost. I Salesforce Classic behåller det kopplade kontot kontohierarkin från huvudposten.
Varumärken När konton som innehåller varumärken kopplas behålls varumärket som är associerat med huvudkontot. Varumärken som är associerade med konton som inte är principiella flyttas till papperskorgen, även om det inte finns något varumärke associerat med det återstående principkontot.
Avdelningar Om avdelningar har aktiverats tilldelas det kopplade kontot till avdelningen från huvudposten om du inte väljer något annat.
Dolda eller skrivskyddade fält Salesforce behåller data i dolda eller skrivskyddade fält, till exempel delningsinställningar, från huvudposten. Dolda fält visas inte medan du kopplar. En kopplad post behåller användaren Skapad av och Skapad den från den äldsta posten som kopplas, oavsett vilken post som är princip. Posten visar kopplingsdatumet som Senast ändrad av-datumet.
Stöd för mobilenhet Det går inte att använda Salesforce-mobilappen för att koppla dubbletter av konton.
Icke-huvudkonton De konton som inte är principkonton flyttas till papperskorgen.
Överflödiga relationer Om du försöker koppla konton som är indirekt relaterade till samma kontakt visar Salesforce ett felmeddelande som ber dig ta bort den överflödiga relationen. I kontoposter hanteras indirekta relationer från den relaterade listan Kontakter.
Relaterade objekt, Chatter-kanaler och bilagor När dubblettposter relateras till objekt som till exempel kampanjer eller aktiviteter relaterar Salesforce objekten till den kopplade posten, med vissa undantag. Chatter-kanaler behålls endast från den primära posten. Salesforce Files bifogade i Chatter kanalen eller i den relaterade listan Filer behålls i den kopplade posten.
Relationsgrupper Lightning Experience har inte stöd för koppling av konton associerade med relationsgrupper.
Delningsregler I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition tillämpas delningsregler för det kopplade kontot. Manuell delning från huvudposten tillämpas även på det kopplade kontot.

Teammedlemmar

Behörighet att koppla för team För att koppla konton där en teammedlem har mer åtkomst på postnivå måste du ha behörigheten "Ändra alla data" för konton. Anta till exempel att du är kontoägaren men att en kontoteammedlem har mer åtkomst till en eller flera underordnade kontoposter. För att koppla dessa konton behöver du behörigheten Ändra alla data.
Teammedlemmar från icke-principiella konton

Det kopplade kontot behåller alla teammedlemmar från konton som inte är principkonton, även om medlemmarna är från olika team.

Det går endast att koppla konton när teammedlemmar från konton som inte är principiella inte har några värden i unika egna fält. Innan koppling, ta antingen bort den unika flaggan från egna fält eller rensa värden från unika egna fält i teammedlemskonton.

Personkonto-

Kontaktpunktsobjekt Kontaktpunktsobjekt har inte stöd för koppling. Relationer mellan kontaktpunktobjekt och personkonton förloras efter en koppling.
Kundaktiverade personkonton Vid koppling av ett kundaktiverat personkonto med ett personkonto som inte är kundaktiverat måste det kundaktiverade kontot vara huvudposten.
Personkonton och företagskonton i Salesforce Classic I Salesforce Classic, om personkonton har aktiverats i din organisation, visas både företagskonton och personkonton när du söker efter dubbletter. Det går dock inte att koppla ett personkonto till ett företagskonto eller tvärtom. Personkonton visar personkontoikonen (Personkonto).
Portalstöd Det går inte att koppla personkonton som är aktiverade för portal- eller Experience Cloud-webbplatsanvändare.
Överflödiga relationer I Salesforce Classic, om du försöker koppla konton som är indirekt relaterade till samma kontakt eller konton, visar Salesforce ett felmeddelande som ber dig ta bort de överflödiga relationerna. Indirekta relationer med konton och indirekta relationer med kontakter utvärderas separat. Om det finns konflikter för båda måste du lösa dem separat.

Experience Cloud-webbplatser

Kontakter associerade med flera Experience Cloud-webbplatser

När du kopplar konton som har kontakter associerade med flera webbplatser av samma typ ändras inte en kontakts åtkomst till en specifik webbplats. En webbplatsanvändares profil avgör vilken webbplats de har åtkomst till.

Om två personkonton slås samman och profilen för varje konto beviljar åtkomst till olika webbplatser kan det resulterande kontot endast komma åt huvudkontots webbplats.
Experience Cloud-webbplatstyp När du kopplar konton som har kontakter som är associerade med en webbplats måste kontakterna ha samma typ av webbplats.
Inkludera webbplatsrelaterade kontakter i kopplad post För att säkerställa att det kopplade kontot inkluderar kontakter associerade med en webbplats, välj kontot med webbplatsanvändare som huvudpost.
Partnerföretag

När du kopplar ett icke-partnerkonto med ett partnerkonto måste partnerkontot väljas som huvudposten.

När du kopplar ett partnerkonto med ett icke-partnerkonto går det inte att ändra ägaren.
Behörighet Du måste ha behörigheten Hantera externa användare för att koppla konton associerade med webbplatser. Du behöver även behörighet att ta bort konton och redigera relaterade poster som säljprojekt och kontakter.
Partnerföretag

När du kopplar ett icke-partnerkonto med ett partnerkonto måste partnerkontot väljas som huvudposten.

När du kopplar ett partnerkonto med ett icke-partnerkonto går det inte att ändra ägaren.

Enterprise-områdeshantering

  • Om ett område tilldelades manuellt till något av icke-huvudkontona (för modeller i alla lägen) tilldelas området manuellt till det kopplade kontot.
  • Kontotilldelningsregler körs endast för det kopplade kontot för den aktiva områdesmodellen om du markerar kryssrutan Standard för Utvärdera detta konto mot områdesregler vid sparande på layoutegenskaperna för den tillämpliga kontosidlayouten.
  • Om det kopplade värdet för Exkludera från tilldelningsregler för områden = sann, gäller följande:
    • Områdestilldelningsregler utvärderas inte även om kryssrutan Standard för Utvärdera detta konto mot områdesregler vid sparande är markerad på layoutegenskaperna för den tillämpliga kontosidlayouten.
    • Befintliga regelbaserade områdestilldelningar i den aktiva modellen tas bort från det kopplade kontot.
  • För områdesmodeller i inaktiva lägen (Planering eller Arkiverad) ändras inte regelbaserade associerade områden för det kopplade kontot. Detta gäller även om de kopplade kontofältvärdena inte matchar reglerna.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article