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Combinar cuentas duplicadas en Lightning Experience
Combine cuentas duplicadas utilizando Lightning Experience.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver cuentas comerciales o personales: | Leer en cuentas comerciales o personales |
| Para combinar cuentas comerciales o personales: | Eliminar en cuentas comerciales o personales Y Debe ser un administrador de Salesforce, el propietario de la cuenta o un usuario por encima del propietario de la cuenta en la jerarquía de funciones |
Nota Si las cuentas duplicadas no están marcadas, consulte “Reglas de coincidencia de cuentas estándar” en la Ayuda de Salesforce para obtener información acerca de cómo Salesforce identifica registros duplicados. Trabaje con su administrador de Salesforce para ajustar más las reglas de coincidencia si es necesario.
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Elija un registro de cuenta. Un mensaje le indicará si existen duplicados para ese registro. Para verlos, haga clic en Ver duplicados.
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Puede elegir hasta tres registros de cuenta para combinarlos. Haga clic en Siguiente.
Puede combinar cuentas comerciales o cuentas personales. Las cuentas comerciales y las personales no se pueden combinar entre sí. -
Elija un registro de cuenta como principal, y elija los valores de campo que desea conservar. Haga clic en Siguiente.Nota Cuando se combinan cuentas que contienen marcas, la marca asociada con la cuenta principal se mantiene. Las marcas asociadas con cuentas no principales se trasladarán a la Papelera de reciclaje, incluso si no hay ninguna marca asociada con la cuenta principal.
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Confirme sus opciones y combine.
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