Lightning Experience에서 중복 계정 병합
Lightning Experience 중복 계정을 병합합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비즈니스 또는 개인 계정 보기: | 비즈니스 또는 개인 계정 읽기 |
| 비즈니스 또는 개인 계정 병합: | 비즈니스 또는 개인 계정에서 삭제 AND Salesforce 관리자, 계정 소유자 또는 역할 계층에서 계정 소유자보다 상위 사용자여야 합니다. |
노트 중복 계정에 플래그가 지정되지 않는 경우 Salesforce 도움말의 표준 계정 일치 규칙을 참조하여 Salesforce에서 중복 레코드를 식별하는 방법을 알아보십시오. 필요한 경우 Salesforce 관리자와 협력하여 일치 규칙을 정밀 조정합니다.
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계정 레코드를 엽니다. 해당 레코드에 중복 항목이 있는 경우 메시지가 표시됩니다. 중복 레코드를 보려면 중복 보기를 클릭합니다.
비즈니스 계정 또는 개인 계정을 병합할 수 있지만 비즈니스 및 개인 계정을 서로 병합할 수 없습니다. -
병합할 계정 레코드를 세 개까지 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
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하나의 계정 레코드를 주체 레코드로 선택합니다. Salesforce가 기본 레코드에서 공유 설정과 같이 숨김 또는 읽기 전용 필드의 데이터를 유지합니다. 그런 다음, 유지할 다른 필드 값을 선택하고 다음을 클릭합니다.
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선택을 확인하고 병합하십시오.
노트 중복 규칙에서 감지되지 않는 계정을 병합하려면 Salesforce Classic 병합 도구를 사용합니다. Salesforce 도움말의 Salesforce Classic에서 중복 계정 병합을 참조하십시오.
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