Вы находитесь здесь:
Объединение повторяющихся организаций в Lightning Experience
Объединение повторяющихся организаций в Lightning Experience.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Essentials, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра организаций-компаний или организаций-лиц: | «Чтение» для организаций-компаний или организаций-лиц |
| Для объединения организаций-компаний или организаций-лиц: | Удаление для организаций-компаний или организаций-лиц AND Вы должны быть администратором Salesforce, ответственным за организацию или вышестоящим пользователем в иерархии ролей |
Примечание Если повторяющиеся организации не помечаются, см. Стандартное правило соответствия организаций в справке Salesforce, чтобы узнать, как Salesforce определяет повторяющиеся записи. Обратитесь к администратору Salesforce для точной настройки правил соответствия.
-
Откройте запись организации. При наличии повторов для этой записи отображается сообщение. Для просмотра повторяющихся записей нажмите «Просмотр повторов».
Вы можете объединить организации-компании или организации-лица. Организации-компании и организации-лица не могут быть объединены друг с другом. -
Выберите не более трех записей организаций для объединения. Нажмите кнопку «Далее».
-
Выберите одну запись организации в качестве основной. Salesforce сохраняет все данные, приведенные в скрытых или доступных только для чтения полях, например параметры общего доступа, из основной записи. Потом выберите другие значения полей, которые нужно сохранить, и нажмите «Далее».
-
Подтвердите выбор и объедините.
Примечание Чтобы объединить организации, не обнаруженные повторяющимися правилами, используйте инструмент слияния в Salesforce Classic. См. Объединение повторяющихся организаций в Salesforce Classic в справке Salesforce.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
