Koppla konton som är dubbletter i Lightning Experience
Koppla dubbletter av konton i Lightning Experience.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Se företags- eller personkonton: | Läsa företags- eller personkonton: |
| Koppla företags- eller personkonton: | Ta bort företags- eller personkonton: OCH Du måste vara Salesforce-administratör, kontoägare eller en användare ovanför kontoägaren i rollhierarkin. |
Anteckning Om dubblettkonton inte flaggas, se Standardkontomatchningsregel i Salesforce-hjälpen för att få reda på hur Salesforce identifierar dubblettposter. Arbeta med din Salesforce-administratör för att finjustera dina matchningsregler om det behövs.
-
Öppna en kontopost. Om det finns dubbletter för den posten ser du ett meddelande. För att se dubblettposterna, klicka på Visa dubbletter.
Du kan koppla företagskonton eller personkonton. Det går inte att koppla företags- och personkonton med varandra. -
Välj upp till tre kontoposter att koppla. Klicka på Nästa.
-
Välj en kontopost som huvudpost. Salesforce behåller data i dolda eller skrivskyddade fält, till exempel delningsinställningar, från den primära posten. Välj sedan andra fältvärden som du vill behålla och klicka på Nästa.
-
Bekräfta dina val och koppla.
Anteckning För att koppla konton som inte upptäcks av dubblettregler, använd kopplingsverktyget i Salesforce Classic. Se Koppla dubbletter av konton i Salesforce Classic i Salesforce-hjälpen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
