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Componentes de gestiĆ³n de cuentas Agentforce
Comprenda las diferentes piezas que hacen que GestiĆ³n de cuentas Agentforce funcione.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para un sector, o incluido en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para un sector para acceder a las acciones. |
Subagentes y acciones
Los subagentes y las acciones determinan lo que su agente puede hacer y guĆan las interacciones de sus agentes en el panel Agentforce. Agregue estos temas y acciones estĆ”ndar a su agente de GestiĆ³n de ventas. Para limitar el agente a un trabajo concreto, agregue solo los subagentes y las acciones que corresponden a ese trabajo.
| TRABAJO | Subagente | ACCIONES |
|---|---|---|
Investigar y sintetizar informaciĆ³n acerca de una cuenta o candidato basĆ”ndose en entrada de usuario |
InvestigaciĆ³n de ventas |
|
Crear y actualizar registros |
GestiĆ³n de registros |
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| Buscar mensajes y canales de Slack | Operaciones de Slack |
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Flujos
Cuando activa Agentforce Account Management, estos flujos se activan. Los flujos recuperan datos, envĆan informaciĆ³n a plantillas de solicitud para su procesamiento e identifican las cuentas y los candidatos para la investigaciĆ³n. Puede personalizar los flujos para las necesidades especĆficas de su negocio.
| TRABAJO | FLUJO | USO |
|---|---|---|
| Investigar y sintetizar informaciĆ³n acerca de una cuenta o candidato basĆ”ndose en entrada de usuario | Obtener cuenta y plan de cuenta | Obtiene el Ćŗltimo plan de cuenta activo creado en el Ćŗltimo aƱo para el Id. de cuenta pasado al flujo. El flujo prefiere planes de cuenta propiedad del usuario actual. |
| Obtener investigaciĆ³n de registros | Recupera registros de investigaciĆ³n generados por IA para la cuenta o candidato que se pasĆ³ al flujo. | |
| Obtener notas de contenido para registro | Obtiene los registros de nota de contenido relacionado y el texto del cuerpo de nota mƔs recientes asociados con el registro de cuenta o candidato pasados al flujo. | |
| Obtener inteligencia de conversaciones | Recupera perspectivas, momentos enseƱables y tendencias de conversaciĆ³n del Ćŗltimo registro de vĆdeo o llamada de voz relacionado con el registro pasado al flujo. |
Plantillas de solicitud
Agentforce Account Management incluye la plantilla de solicitud de InvestigaciĆ³n de registros, que incluye 7 solicitudes de investigaciĆ³n preconfiguradas. Estas plantillas de solicitud estĆ”n listas para su uso. Puede crear plantillas de solicitud personalizadas basadas en la plantilla de solicitud de InvestigaciĆ³n de registros para tratar necesidades especĆficas del sector o la empresa.
