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Componentes de gestiĆ³n de cuentas Agentforce
Comprenda las diferentes piezas que hacen que GestiĆ³n de cuentas Agentforce funcione.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Agentforce para ventas o Agentforce para un complemento de Industry, o incluidas en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para una industria para acceder a las acciones. |
Subagentes y acciones
Los subagentes y las acciones determinan lo que su agente puede hacer y guĆan las interacciones de sus agentes en el panel Agentforce. Agregue estos temas y acciones estĆ”ndar a su agente de GestiĆ³n de ventas. Para limitar el agente a un trabajo concreto, agregue solo los subagentes y las acciones que corresponden a ese trabajo.
| TRABAJO | Subagente | ACCIONES |
|---|---|---|
Investigar y sintetizar informaciĆ³n acerca de una cuenta o prospecto basĆ”ndose en la entrada del usuario |
InvestigaciĆ³n de ventas |
|
Crear y actualizar registros |
GestiĆ³n de registros |
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| Buscar canales y mensajes de Slack | Operaciones de Slack |
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Flujos
Cuando activa Agentforce Account Management, estos flujos se activan. Los flujos recuperan datos, envĆan informaciĆ³n a plantillas de solicitudes para su procesamiento e identifican las cuentas y los prospectos para la investigaciĆ³n. Puede personalizar los flujos para las necesidades especĆficas de su negocio.
| TRABAJO | FLUJO | USO |
|---|---|---|
| Investigar y sintetizar informaciĆ³n acerca de una cuenta o prospecto basĆ”ndose en la entrada del usuario | Obtener cuenta y plan de cuenta | Obtiene el plan de cuenta activo mĆ”s reciente creado en el Ćŗltimo aƱo para el Id. de cuenta pasado al flujo. El flujo prefiere planes de cuentas propiedad del usuario actual. |
| Obtener investigaciĆ³n de registros | Recupera registros de investigaciĆ³n generados por IA para la cuenta o el prospecto pasado al flujo. | |
| Obtener notas de contenido para registro | Obtiene los registros de nota de contenido relacionado mƔs recientes y el texto del cuerpo de la nota asociado con el registro de cuenta o prospecto pasado al flujo. | |
| Obtener inteligencia de plƔticas | Recupera perspectivas, momentos con capacidad de enseƱanza y tendencias de plƔticas desde el registro de video o llamada de voz mƔs reciente relacionado con el registro pasado al flujo. |
Plantillas de solicitudes
Agentforce Account Management incluye la plantilla de solicitud InvestigaciĆ³n de registros, que incluye 7 solicitudes de investigaciĆ³n preconfiguradas. Estas plantillas de solicitudes estĆ”n listas para su uso. Puede crear plantillas de solicitudes personalizadas basadas en la plantilla de solicitud InvestigaciĆ³n de registros para tratar necesidades especĆficas de la industria o la compaƱĆa.
