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Componenti di Gestione account Agentforce
Di seguito sono descritti i diversi elementi che rendono possibile il funzionamento di Gestione account Agentforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Sales o Agentforce per un settore, oppure incluse in Agentforce 1 Sales o in una versione Industry Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Sales o Agentforce per un settore per accedere alle azioni. |
Agenti secondari e azioni
Gli agenti secondari e le azioni determinano le operazioni che l'agente può eseguire e guidano le interazioni dell'agente nel riquadro Agentforce. Aggiungere questi argomenti e azioni all'agente della direzione vendite. Per limitare l'agente a un determinato processo, aggiungere solo gli agenti secondari e le azioni che corrispondono a quel processo.
| LAVORO | Subagente | AZIONI |
|---|---|---|
Ricercare e sintetizzare informazioni su un account o lead in base all'input dell'utente |
Ricerche sulle vendite |
|
Creazione e aggiornamento di record |
Gestione record |
|
| Cerca messaggi e canali Slack | Operazioni Slack |
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Flussi
Quando si attiva Gestione account Agentforce, questi flussi vengono attivati. I flussi recuperano i dati, inviano informazioni ai modelli di prompt per l'elaborazione e identificano gli account e i lead da ricercare. È possibile personalizzare i flussi in base alle esigenze specifiche della propria azienda.
| LAVORO | FLUSSO | UTILIZZO |
|---|---|---|
| Ricercare e sintetizzare informazioni su un account o lead in base all'input dell'utente | Ottenere account e piano account | Recupera l'ultimo piano account attivo creato nell'ultimo anno per l'ID account passato nel flusso. Il flusso preferisce i piani account di proprietà dell'utente corrente. |
| Ricerca record | Recupera i record di ricerca generati dall'intelligenza artificiale per l'account o il lead passato nel flusso. | |
| Ottenere note sul contenuto per il record | Recupera i record nota contenuto correlato più recenti e il testo del corpo della nota associato al record account o lead passato al flusso. | |
| Ottenere Intelligenza conversazionale | Recupera approfondimenti, momenti istruttivi e tendenze delle conversazioni dall'ultimo record video o chiamata vocale correlato al record passato nel flusso. |
Modelli di prompt
Gestione account Agentforce include il modello di prompt Ricerca record, dotato di 7 prompt di ricerca preconfigurati. Questi modelli di prompt sono pronti per l'uso. È possibile creare modelli di prompt personalizzati basati sul modello di prompt Ricerca record per soddisfare esigenze specifiche del settore o dell'azienda.
