Agentforce 取引先管理コンポーネント
Agentforce Account Managementを機能させるさまざまな要素について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが付属する、または Agentforce 1 Sales Edition または Industry Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが必要です。 |
サブエージェントとアクション
サブエージェントとアクションによってエージェントが実行できる操作が決まり、Agentforce パネルでエージェントの操作がガイドされます。Sales Management エージェントに次の標準トピックおよびアクションを追加します。エージェントを特定のジョブに制限するには、そのジョブに対応するサブエージェントとアクションのみを追加します。
| ジョブ | サブエージェント | アクション |
|---|---|---|
ユーザーの入力に基づいて取引先またはリードに関する情報を調査して統合する |
セールスリサーチ |
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レコードの作成と更新 |
レコード管理 |
|
| Slack メッセージとチャネルの検索 | Slack 操作 |
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フロー
Agentforce アカウント管理を有効にすると、次のフローがアクティブになります。フローでは、データを取得し、処理を促すテンプレートに情報を送信して、調査する取引先とリードを特定します。ビジネスの特定のニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。
| ジョブ | フロー | 利用状況 |
|---|---|---|
| ユーザーの入力に基づいて取引先またはリードに関する情報を調査して統合する | Get Account and Account Plan (アカウントおよびアカウントプランを取得) | フローに渡される取引先 ID について、昨年作成された最新の有効な取引先プランを取得します。このフローでは、現在のユーザーが所有するアカウントプランが優先されます。 |
| レコードリサーチの取得 | フローに渡された取引先またはリードの AI 生成の研究レコードを取得します。 | |
| レコードのコンテンツメモを取得 | フローに渡される取引先またはリードレコードに関連付けられた最新の関連コンテンツメモレコードとメモ本文テキストを取得します。 | |
| 会話インテリジェンスの取得 | フローに渡されたレコードに関連する最新のビデオ通話レコードまたは音声通話レコードからインサイト、教えられる瞬間、会話トレンドを取得します。 |
プロンプトテンプレート
Agentforce Account Management には、Record Research プロンプトテンプレートが含まれています。このテンプレートには、7 つの事前設定された調査プロンプトが付属しています。次のプロンプトテンプレートをすぐに使用できます。レコードリサーチプロンプトテンプレートに基づいてカスタムプロンプトテンプレートを作成し、特定の業種や会社のニーズに対応できます。
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