Agentforce Accountbeheer-componenten
Krijg inzicht in de verschillende onderdelen die Agentforce Accountbeheer laten werken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor een sector, of inbegrepen in Agentforce 1 Sales of een sectoreditie. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor een sector heeft om toegang tot de acties te krijgen. |
Subagenten en acties
Subagenten en acties bepalen wat uw agent kan doen en sturen uw agentinteracties in het deelvenster Agentforce. Voeg deze standaardonderwerpen en -acties toe aan uw Sales Management-agent. Als u de agent wilt beperken tot een bepaalde taak, voegt u alleen de subagenten en acties toe die overeenkomen met die taak.
| TAAK | Subagent | ACTIES |
|---|---|---|
Informatie over een account of lead onderzoeken en synthetiseren op basis van gebruikersinvoer |
Verkooponderzoek |
|
Records maken en bijwerken |
Recordbeheer |
|
| Slack-berichten en -kanalen zoeken | Slack-bewerkingen |
|
Stromen
Wanneer u Agentforce Accountbeheer inschakelt, worden deze stromen geactiveerd. De stromen halen gegevens op, verzenden informatie naar aanwijzingssjablonen voor verwerking en identificeren de accounts en leads voor onderzoek. U kunt de stromen aanpassen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.
| TAAK | STROOM | GEBRUIK |
|---|---|---|
| Informatie over een account of lead onderzoeken en synthetiseren op basis van gebruikersinvoer | Account en accountplan ophalen | Haalt het laatste actieve accountplan op dat in het afgelopen jaar is gemaakt voor de account-ID die aan de stroom is doorgegeven. De stroom geeft de voorkeur aan accountplannen die eigendom zijn van de huidige gebruiker. |
| Recordonderzoek ophalen | Haalt door AI gegenereerde onderzoeksrecords op voor de account of lead die in de stroom is doorgegeven. | |
| Inhoudsnotities voor record ophalen | Haalt de nieuwste gerelateerde inhoudsnotitierecords en hoofdtekst van de notitie op die zijn gekoppeld aan de account- of leadrecord die aan de stroom is doorgegeven. | |
| Conversation Intelligence ophalen | Haalt insights, leerzame momenten en gesprekstrends op uit de nieuwste video- of voicecallrecord die is gerelateerd aan de record die aan de stroom is doorgegeven. |
Aanwijzingssjablonen
Agentforce Accountbeheer omvat de aanwijzingsjabloon Recordonderzoek, die 7 vooraf geconfigureerde aanwijzingen voor onderzoek bevat. Deze aanwijzingssjablonen zijn klaar voor gebruik. U kunt aangepaste aanwijzingssjablonen maken op basis van de aanwijzingssjabloon Recordonderzoek om te voldoen aan specifieke behoeften van de sector of het bedrijf.
