Agentforce 客户管理组件
了解使 Agentforce 客户管理发挥作用的不同方面。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项，才可以访问操作。 |
子客服人员和操作
子客服人员和操作决定客服人员可以执行的操作，并在 Agentforce 面板中指导客服人员交互。将这些标准主题和操作添加到销售管理客服人员。要将客服人员限制为特定作业，请仅添加与该作业对应的子客服人员和操作。
| 作业 | 子代理 | 操作 |
|---|---|---|
根据用户输入研究和综合有关客户或潜在客户的信息 |
销售研究 |
|
创建和更新记录 |
记录管理 |
|
| 搜索 Slack 消息和渠道 | Slack 操作 |
|
流
当您打开 Agentforce 客户管理时，这些流将被激活。流检索数据，将信息发送到提示模板进行处理，并确定客户和潜在客户进行研究。您可以根据业务的特定需求自定义流。
| 作业 | 流 | 使用情况 |
|---|---|---|
| 根据用户输入研究和综合有关客户或潜在客户的信息 | 获取客户和客户计划 | 获取去年为传递到流中的客户 ID 创建的最新有效客户计划。该流会优先选择当前用户拥有的客户计划。 |
| 获取记录研究 | 检索 AI 为传递到流中的客户或潜在客户生成的研究记录。 | |
| 获取记录的内容备注 | 获取与传递到流中的客户或潜在客户记录关联的最新相关内容备注记录和备注正文文本。 | |
| 获取对话智能 | 从与传递到流中的记录相关的最新视频或语音通话记录中，检索见解、可教授时刻和对话趋势。 |
提示模板
Agentforce 客户管理包含记录研究提示模板，其中包含 7 个预配置的研究提示。这些提示模板已准备使用。您可以根据记录研究提示模板创建自定义提示模板，以满足特定行业或公司的需求。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
