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Considérations relatives à Gestion des comptes Agentforce
Avant d'utiliser Gestion des comptes Agentforce, tenez compte des considérations ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour la vente ou Agentforce pour l'industrie, ou incluses dans Agentforce 1 Sales ou une édition Industry. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour les ventes ou Agentforce pour un secteur d'activité pour accéder aux actions. |
Considérations générales
Gestion des comptes Agentforce utilise le modèle d'agent Gestion des ventes, et il hérite des mêmes fonctionnalités prises en charge, utilisation, limitations, allocations, limites, et d'autres problèmes. Voir Considérations relatives à Agentforce Sales Management.
Considérations relatives aux données et aux activités
| Source de données | Considérations |
|---|---|
| Champs standard | Pour générer des résumés et des connaissances précis, assurez-vous que les champs de compte standard, tels que Type, Secteur d'activité, Chiffre d'affaires et Employés, contiennent des données remplies. |
| Appels vocaux et vidéo | Pour générer des connaissances à partir d'appels vocaux et vidéo, activez Connaissances des conversations Einstein. L'agent analyse les appels vocaux ou vidéo les plus récents d'une durée de plus de 5 minutes au cours des 30 derniers jours. |
| E-mails | Pour analyser et résumer les interactions par e-mail, activez la Capture d'activité Einstein (EAC). L'agent analyse les 25 derniers e-mails des 30 derniers jours. |
| Notes de contenu | L'agent filtre les notes créées au cours des 30 derniers jours. |
| Persistance des données | Le contenu généré par l'agent n'est pas conservé dans Salesforce. |
Considérations relatives aux autorisations et à l'accès
- Si l'objet Compte ou Plan de compte a une sécurité au niveau du champ, l'utilisateur agent est automatiquement autorisé à accéder aux champs standard de ces objets.
- Si vous souhaitez que l'agent utilise des données dans un champ personnalisé, attribuez à l'agent l'autorisation d'accès au champ personnalisé.
- Le contenu généré par l'agent qu'un utilisateur peut afficher dépend de son accès aux sources de données utilisées pour générer le contenu.
Considérations relatives à la consommation
- Lorsque l'autorisation IA basée sur l'utilisateur non mesurée est attribuée aux utilisateurs, la facturation Agentforce Account Management n'est pas comptabilisée. Pour vous assurer que la facturation n'est pas mesurée, vérifiez que l'ensemble d'autorisations IA basée sur l'utilisateur non mesurée reçoit des autorisations système. Attribuez cette autorisation à tous les agents et utilisateurs qui utilisent la fonctionnalité.
- Lorsque l'autorisation IA basée sur l'utilisateur non mesurée n'est pas attribuée aux utilisateurs, Agentforce Account Management consomme des crédits Flex.
Limitations
- Agentforce Account Management ne prend pas totalement en charge les hiérarchies de comptes.
- Agentforce Account Management ne prend pas totalement en charge les comptes personnels.
- Agentforce Account Management n'utilise pas d'objets personnalisés en tant que sources d'activité des agents.
Limitations
L'agent utilise uniquement les e-mails stockés en tant qu'enregistrements EmailMessage. Les e-mails qui ne sont pas des enregistrements EmailMessage n'informent pas les suggestions de l'agent.
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