Agentforce アカウント管理に関する考慮事項
Agentforce アカウント管理を使用する前に、次の考慮事項に留意してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが付属する、または Agentforce 1 Sales Edition または Industry Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが必要です。 |
一般的な考慮事項
Agentforce Account Management は Sales Management エージェントテンプレートを使用し、サポートされる機能、使用方法、制限、許容量、制限、およびその他の問題を継承します。「Considerations for Agentforce Sales Management」を参照してください。
データと活動に関する考慮事項
| Data Source (データソース) | 考慮事項 |
|---|---|
| 標準項目 | 正確な概要とインサイトを生成するには、標準取引先項目 (種別、業種、収益、従業員など) にデータが入力されていることを確認します。 |
| 音声通話とビデオ通話 | 音声通話とビデオ通話からインサイトを生成するには、Einstein 会話インサイトを有効にします。エージェントは、過去 30 日間に 5 分以上経過した最新の音声通話またはビデオ通話を分析します。 |
| メール | メールのやりとりを分析して要約するには、Einstein Activity Capture (EAC) を有効にします。エージェントは、過去 30 日間の最新 25 件のメールを分析します。 |
| コンテンツのメモ | エージェントは、過去 30 日以内に作成されたメモを絞り込みます。 |
| データの保持 | エージェントが生成したコンテンツは Salesforce に保持されません。 |
権限とアクセスに関する考慮事項
- 取引先または取引先プランオブジェクトに項目レベルセキュリティがある場合、エージェントユーザーにはこれらのオブジェクトの標準項目にアクセスする権限が自動的に付与されます。
- エージェントがカスタム項目のデータを使用できるようにするには、カスタム項目にアクセスするエージェントユーザー権限を割り当てます。
- ユーザーが表示できるエージェント生成コンテンツは、コンテンツの生成に使用されたデータソースへのユーザーのアクセス権によって異なります。
消費に関する考慮事項
- ユーザーに「Unmetered User Based AI」権限が割り当てられている場合、Agentforce Account Managementの請求は測定されません。請求が測定されていないことを確認するには、「測定されていないユーザーベースの AI」権限セットにシステム権限が付与されていることを確認します。また、この機能を使用するすべてのエージェントとユーザーにこの権限を割り当てます。
- ユーザーに「Unmetered User Based AI」権限が割り当てられていない場合、Agentforce Account ManagementはFlexクレジットを消費します。
制限
- Agentforce Account Managementでは、アカウント階層は完全にはサポートされていません。
- Agentforce Account Managementでは、個人取引先は完全にはサポートされていません。
- Agentforce Account Managementでは、カスタムオブジェクトをエージェント活動ソースとして使用しません。
制限事項
エージェントは EmailMessage レコードとして保存されているメールのみを使用します。EmailMessage レコード以外のメールでは、エージェントの提案は通知されません。
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