Agentforce 帳戶管理的考量事項
在您使用 Agentforce 帳戶管理之前,請記住以下考量事項。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於銷售的 Agentforce 或適用於 Industry 附加元件的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。 |
一般考量事項
Agentforce 帳戶管理使用「銷售管理」代理程式範本,並繼承相同的支援功能、用量、限制、配額、限制和其他問題。請參閱 工作人員銷售管理的考量事項。
資料與活動考量事項
| 資料來源 | 考量事項 |
|---|---|
| 標準欄位 | 若要產生準確的摘要和洞察,請確保已在標準帳戶欄位中填入資料,例如「類型」、「行業」、「收入」和「員工」。 |
| 語音和視訊通話 | 若要從語音和視訊通話產生洞察,請啟用「Einstein 對話洞察」。工作人員會分析過去 30 天內持續超過 5 分鐘的最近語音或視訊通話。 |
| 電子郵件 | 若要分析和摘要電子郵件互動,請啟用「Einstein Activity Capture (EAC)」。工作人員分析過去 30 天內最近 25 封電子郵件。 |
| 內容備註 | 工作人員會篩選過去 30 天內建立的備註。 |
| 資料持續性 | 工作人員產生的內容不會存在於 Salesforce 中。 |
權限與存取考量事項
- 如果「帳戶」或「帳戶計畫」物件具有欄位級安全性,則工作人員使用者會自動擁有存取這些物件標準欄位的權限。
- 如果您想讓工作人員使用自訂欄位中的資料,請將存取自訂欄位的使用者權限指派給工作人員。
- 使用者可以檢視的工作人員產生內容取決於使用者對於用於產生內容之資料來源的存取權。
耗用考量事項
- 當使用者獲指派「未測量使用者型 AI」權限時,Agentforce 帳戶管理會取消測量帳單。若要確保帳單未計量,請確認已授與「未計量使用者型 AI」權限集「系統權限」。此外,將此權限指派給所有使用該功能的工作人員和使用者。
- 當使用者未獲指派「未測量使用者型 AI」權限時,Agentforce 帳戶管理會耗用「彈性信用」。
限制
- Agentforce 帳戶管理不完全支援帳戶階層。
- Agentforce 帳戶管理不完全支援個人帳戶。
- Agentforce 帳戶管理不會使用自訂物件作為工作人員活動來源。
限制
工作人員僅會使用儲存為 EmailMessage 記錄的電子郵件。非 EmailMessage 記錄的電子郵件不會通知工作人員的建議。
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