Overzicht van Agentforce Accountbeheer
Leer hoe Agentforce Accountbeheer verkoopteams helpt bij het onderzoeken van accounts en identificeren van strategische opportunities.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor een sector, of inbegrepen in Agentforce 1 Sales of een sectoreditie. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor een sector heeft om toegang tot de acties te krijgen. |
Info over Agentforce Accountbeheer
Agentforce Accountbeheer biedt de agent Verkoopbeheer een gespecialiseerde subagent om accountmanagers te assisteren. In plaats van handmatig door meerdere systemen te spitten, kunnen verkopers de agent vragen diepgaand onderzoek uit te voeren, recente interacties samen te vatten en volgende stappen aan te bevelen. Voor een uniforme weergave van de account gebruikt de agent een combinatie van interne gegevens, zoals Opportunities, Servicecases, Contactpersonen en Accountplannen, en externe webgegevens, zoals bedrijfsnieuws en trends in de sector.
Belangrijke mogelijkheden van Agentforce Accountbeheer
| Geautomatiseerd onderzoek | De agent kan zoeken naar recent nieuws, financiële resultaten en strategische prioriteiten voor een specifieke account. Hiermee kunt u accountinstructies maken om u voor te bereiden op vergaderingen. |
| Samenvatting van interactie | Bekijk samenvattingen van de meest recente gesprekken, e-mailberichten en notities. De agent kan belangrijke thema's uit recente gesprekken identificeren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de klantrelatie. |
| Strategische planning | Vraag de agent om een strategisch standpunt (POV) te genereren of doelstellingen voor uw accountplan voor te stellen op basis van de huidige uitdagingen en trends in de sector van de klant. |
| Gecombineerde insights | Krijg toegang tot insights vanuit verschillende objecten zoals Opportunities en Servicecases in één gespreksdeelvenster, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het navigeren in records. |
Agentforce Accountbeheer openen in Salesforce en in Slack
Wanneer Agentforce Accountbeheer is ingeschakeld, wordt het deelvenster Agentforce in Salesforce vooraf ingevuld met aanbevolen vragen die u aan de agent kunt stellen (1). Of stel uw eigen vragen aan de agent (2).
De Agentforce Sales-agent in Slack heeft ook vooraf ingevulde aanbevelingen, die veranderen afhankelijk van welke Agentforce voorzieningen zijn ingeschakeld. Vraag de agent om u te helpen vergaderingen voor te bereiden, accountupdates op te halen, enzovoort.
