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Einrichten der Agentforce Accountverwaltung
Richten Sie Agentforce Account Management ein, um die Accountrecherche und -strategie für Ihr Team zu optimieren. Optimieren Sie dann die Erfahrung, indem Sie Datenquellen und Funktionen konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Foundations und der Add-On-Lizenz "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für eine Branche" oder in Agentforce 1 Sales oder einer Industry Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für eine Branche" verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten der Agentforce Accountverwaltung: | Setup anzeigen UND Alle Daten modifizieren ODER Anwendung anpassen |
| Erstellen eines Vertriebsverwaltungsagenten: | Verwalten von AI-Agenten UND Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten ODER Anwendung anpassen |
Turn On Agentforce Account Management
Aktivieren Sie die Funktionen, die für die Verwendung der Agentforce Accountverwaltung erforderlich sind.
Richten Sie zunächst die generative AI von Einstein ein und aktivieren Sie Agentforce.
- Wählen Sie auf dem Zahnradsymbol Salesforce Go aus.
- Suchen Sie auf der Salesforce Go-Startseite nach Agentforce für den Vertrieb und wählen Sie diese Option aus.
- Aktivieren Sie Agentforce.
- Aktivieren Sie Accountverwaltung.
Wenn Sie die Accountverwaltung aktivieren, wird Ihnen die Berechtigungssatzgruppe "Vertriebsverwaltungsbenutzer" zugewiesen. Der Vertriebsverwaltungsagent wird ebenfalls erstellt und ihm wird die Berechtigungssatzgruppe "Benutzer der Vertriebsverwaltungsagenten" zugewiesen.
Hinzufügen von Funktionen zur Agentforce Accountverwaltung
Für bestimmte Agentenfunktionen müssen Sie weitere Funktionen aktivieren oder Einstellungen konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Agentforce Accountverwaltung optimal nutzen zu können.
- Konfigurieren Sie die Slack-Verbindung.
Wenn Ihre Organisation Slack verwendet, wird die Agentforce-Verbindung für Sie erstellt. Navigieren Sie zu Slack, um die Installation des Agenten abzuschließen und die Konfiguration zu verwalten.Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten und Verwalten von Agentforce in Slack.
- Richten Sie Einstein-Unterhaltungsstatistiken ein.
Mit Einstein-Unterhaltungsstatistiken kann der Agent Sprach- und Videoanrufe als Datenquellen verwenden. Der Zugriff auf diese Daten bietet umfassendere Antworten und verbessert die Relevanz und Qualität von Accountkurzinfos und der Besprechungsvorbereitung.Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Einstein-Unterhaltungsstatistiken.
- Richten Sie die Einstein-Aktivitätserfassung ein.
Mit der Einstein-Aktivitätserfassung kann der Agent erfasste E-Mails als Datenquelle für Vorschläge verwenden. Der Zugriff auf diese Daten verbessert die Relevanz und Qualität der Antworten des Agenten.Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung.
- Optimieren Sie die Feldberechtigungen und Freigabeeinstellungen für Accountpläne.
Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, mit dem Benutzer auf zusätzliche Felder in Accountplänen zugreifen können, um die Agentforce Accountverwaltung optimal nutzen zu können. Konfigurieren Sie dann Ihre Freigabeeinstellungen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Auswählen, wer Vertriebsaccountpläne verwenden kann.
- Konfigurieren von Accountplanzielen.
Fügen Sie der langfristigen Wachstumsstrategie Ihres Teams spezifische, handlungsrelevante und messbare Ziele hinzu, um die Qualität der Agentenantworten zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ziele, Maßeinheiten und Berechnungsdefinitionen für Vertriebs-Accountpläne.
Erteilen von Benutzerzugriff auf die Agentforce Accountverwaltung
Weisen Sie Benutzern die Berechtigungssatzgruppe "Vertriebsverwaltungsbenutzer" zu, um ihnen Zugriff auf die Agentforce Accountverwaltung zu erteilen. Erteilen Sie ihnen zudem die Berechtigung, über einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz auf den Agenten der Vertriebsverwaltung zuzugreifen und ihn zu verwenden.
- Suchen Sie in Salesforce Go auf der Seite "Agentforce Sales" nach dem Abschnitt "Accountverwaltung".
- Wechseln Sie zum Schritt "Benutzerzugriff verwalten" und klicken Sie auf Verwalten.
- Weisen Sie Benutzern, die Zugriff auf die Agentforce Accountverwaltung benötigen, die Berechtigungssatzgruppe "Vertriebsverwaltungsbenutzer" zu.
