Agentforce tilien hallinnan määrittäminen
Määritä Agentforce Account Management virtaviivaistamaan tilien tutkimusta ja strategiaa tiimillesi. Optimoi sitten käyttökokemus määrittämällä tietolähteitä ja ominaisuuksia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Agentforce-myynti- tai Agentforce for Industry -lisäosa tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Sales- tai Industry Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce-myyntiratkaisu tai Agentforce for an Industry -lisäosa toimintojen käyttämiseksi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Agentforcen Tilin hallinta -ominaisuuden määrittäminen: | Määritysten tarkasteluoikeus JA Kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI Sovelluksen mukautusoikeus |
| Myynnin hallinta -agentin luominen: | AI-agenttien hallinta JA Agentforce agenttien hallinta TAI Sovelluksen mukautusoikeus |
Agentforcen tilien hallinnan ottaminen käyttöön
Ota käyttöön Agentforcen Tilin hallinta -ominaisuuden vaatimat ominaisuudet.
Ennen kuin aloitat, määritä Einstein Generative AI ja ota Agentforce käyttöön.
- Valitse hammasrataskuvakkeesta Salesforce Go.
- Hae ja avaa Salesforce Go -aloitussivulta Agentforce-myyntiratkaisu.
- Ota Agentforce käyttöön.
- Ota Tilin hallinta -asetus käyttöön.
Kun otat Tilin hallinta -ominaisuuden käyttöön, sinulle kohdistetaan Sales Management -käyttäjä -käyttöoikeusjoukkoryhmä. Myös Sales Management -agentti luodaan ja hänelle kohdistetaan Sales Management Agent -käyttäjä -käyttöoikeusjoukkoryhmä.
Ominaisuuksien lisääminen Agentforce tilien hallintaan
Jotkin agenttien ominaisuudet vaativat, että otat enemmän ominaisuuksia käyttöön tai määrität asetuksia. Noudata seuraavia ohjeita saadaksesi kaiken hyödyn irti Agentforcen Tilin hallinta -ominaisuudesta.
- Määritä Slack-yhteys.
Jos organisaatiosi käyttää Slackiä, luomme Agentforce puolestasi. Jos haluat asentaa agentin ja hallita kokoonpanoa, siirry Slackiin.Lisätietoja on kohdassa Agentforcen määrittäminen ja hallinta Slackissä.
- Määritä Einsteinin keskusteluhavainnot.
Einsteinin keskusteluhavainnot -ominaisuus sallii agentin käyttää ääni- ja videopuheluita tietolähteinä. Pääsy näihin tietoihin tarjoaa kattavampia vastauksia, mikä parantaa tilin tiivistelmien ja kokousten valmistelun relevanttiutta ja laatua.Lisätietoja on kohdassa Einstein-keskusteluhavaintojen määrittäminen.
- Määritä Einsteinin toimintojen kaappaus.
Einsteinin toimintojen kaappaus sallii agentin käyttää kaapattuja sähköposteja ehdotusten tietolähteenä. Näiden tietojen käyttö parantaa agentin vastausten relevanttiutta ja laatua.Lisätietoja on kohdassa Einsteinin toimintojen kaappauksen määrittäminen.
- Optimoi tilisuunnitelman kenttien käyttöoikeudet ja jakoasetukset.
Luo Agentforcen Tilin hallinta -ominaisuudesta kaikki hyödyt luomalla käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien käyttää tilisuunnitelmien lisäkenttiä. Määritä sitten jakoasetuksesi. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilin suunnitelmien käyttäjien valinta.
- Määritä tilisuunnitelman tavoitteet.
Jos haluat parantaa agenttien vastausten laatua, lisää tiimisi pitkäaikaiseen kasvustrategiaan tarkkoja, interaktiivisia ja mitattavissa olevia tavoitteita. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilin suunnitelman tavoitteet, mitat ja laskutoimien määritelmät.
Agentforce tilien hallinnan käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille
Myönnä käyttäjille Agentforce Account Management -käyttöoikeus kohdistamalla heille Sales Management User -käyttöoikeusjoukkoryhmä. Myönnä heille myös oikeus käyttää ja käyttää Sales Management -agenttia mukautetun käyttöoikeusjoukon kautta.
- Etsi Salesforce Go -sivun Agentforce Sales -sivulta Tilin hallinta -osio.
- Avaa Käyttäjän käyttöoikeuksien hallinta -vaihe ja napsauta Hallinta.
- Kohdista Sales Management User -käyttöoikeusjoukkoryhmä käyttäjille, joiden täytyy voida käyttää Agentforce Account Management -sovellusta.
