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Überlegungen für die Verwendung der Accounthierarchie
Alle Hierarchien zeigen Accounts an, die über das Feld "Übergeordneter Account" verknüpft wurden. Beachten Sie diese Überlegungen beim Erstellen von Accounthierarchien.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition in Lightning Experience. Verfügbar in allen Editionen außer Database.com in Salesforce Classic. |
Lightning Experience
- Auf der Seite "Accounthierarchie" werden bis zu 2.000 Accounts in Lightning Experience nach Name sortiert angezeigt. Wenn Sie Accounts in einem anderen Teil der Hierarchie anzeigen möchten, geben Sie die Hierarchie über einen anderen Account ein. In der Hierarchie werden keine Accounts angezeigt, für die Sie keine Anzeigeberechtigung haben.
- Wenn der aktuell angezeigte Datensatz in der Mitte der Hierarchie vorhanden ist (beispielsweise weist der übergeordnete Datensatz 500 untergeordnete Datensätze auf und der aktuelle Datensatz ist das untergeordnete Element 250), wird der übergeordnete Datensatz beim ersten Aufrufen der Seite "Accounthierarchie" nicht angezeigt. Wenn Sie die Ergebnisse in der Hierarchie noch weiter oben anzeigen möchten, führen Sie einen Bildlauf nach oben aus.
- Verwenden Sie für Unternehmen mit mehreren Bürostandorten das Feld "Account-Site", um zwischen den Standorten zu unterscheiden.
- Wenn Unternehmensbereiche aktiviert sind, können Sie über das Feld "Übergeordneter Account" Accounts in unterschiedlichen Unternehmensbereichen miteinander verknüpfen.
- Personenaccounts werden für das Feld "Übergeordneter Account" oder die Aktion "Accounthierarchie anzeigen" nicht unterstützt.
- Sie können in der mobilen Salesforce-Anwendung keine Accounthierarchien anzeigen.
Salesforce Classic
- Eine Accounthierarchie zeigt bis zu 500 untergeordnete Accounts in Salesforce Classic an. In der Hierarchie werden keine Details der Accounts angezeigt, für die Sie keine Anzeigeberechtigung haben.
- Bei Unternehmen mit mehreren Standorten können Sie zur Unterscheidung der einzelnen Standorte auch das Feld "Accountstandort" verwenden.
- Wenn Unternehmensbereiche aktiviert sind, müssen sich über das Feld "Übergeordneter Account" miteinander verbundene Accounts nicht im selben Unternehmensbereich befinden.
- Personenaccounts werden für das Feld "Übergeordneter Account" oder die Aktion "Accounthierarchie anzeigen" nicht unterstützt.
- Um einen Account als Niederlassung in die Liste aufzunehmen, bearbeiten Sie den entsprechenden Account und geben Sie den Namen eines vorhandenen Accounts im Feld "Übergeordneter Account" ein. Sie können auch auf das Suchsymbol klicken, um nach einem übergeordneten Account zu suchen (oder ihn zu erstellen).
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