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Consideraciones para el uso de jerarquías de cuentas
Todas las jerarquías de cuentas muestran cuentas relacionadas a través del campo Cuenta principal. Tenga en cuenta estas consideraciones para crear jerarquías de cuentas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer en Lightning Experience. Disponible en todas las ediciones excepto Database.com en Salesforce Classic. |
Lightning Experience
- La página de jerarquía de cuentas muestra hasta 2000 cuentas en Lightning Experience, ordenada por nombre. Para ver cuentas en una parte diferente de la jerarquía, ingrese la jerarquía desde una cuenta diferente. La jerarquía no muestra las cuentas para las que no tiene permiso de visualización.
- Si el registro mostrado actualmente existe en la parte central de la jerarquía (por ejemplo, el registro principal tiene 500 registros secundarios y el registro actual es el número 250), el registro principal no está visible cuando aparece la página Jerarquía de cuentas por primera vez. Para ver los resultados más arriba en la jerarquía, desplácese hacia arriba.
- Para compañías con múltiples ubicaciones de oficina, utilice el campo Sitio de cuenta para distinguir entre las ubicaciones
- Si las divisiones está activadas, puede usar el campo Cuenta principal para relacionar cuentas en distintas divisiones.
- Las cuentas personales no son compatibles con el campo Cuenta principal o la acción Ver jerarquía de cuenta.
- No puede ver jerarquías de cuentas en la aplicación móvil Salesforce.
Salesforce Classic
- Una jerarquía de cuentas muestra hasta 500 cuentas secundarias en Salesforce Classic. La jerarquía no muestra los detalles de las cuentas para las que no tiene permiso de visualización.
- Para las compañías con oficinas en varias ubicaciones, también puede usar el campo Sitio de la cuenta para distinguir unas ubicaciones de otras.
- Si las divisiones está activadas, las cuentas relacionadas mediante el campo Cuenta principal no tienen que estar en la misma división.
- Las cuentas personales no son compatibles con el campo Cuenta principal o la acción Ver jerarquía de cuenta.
- Para que una cuenta se muestre como una filial, modifique la cuenta de la filial y escriba el nombre de una cuenta ya existente en el campo Cuenta principal. De manera alternativa, haga clic en el icono de búsqueda para buscar (o crear, opcionalmente) una cuenta principal.
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