Olet tässä:
Tilihierarkian käytössä huomioitavia asioita
Kaikki hierarkiat näyttävät Päätili-kentän kautta toisiinsa liittyviä tilejä. Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun luot tilihierarkioita.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa Lightning Experiencessa. Käytettävissä kaikissa versioissa, paitsi Salesforce Classicin Database.com -versiossa. |
Lightning Experience
- Tilihierarkia-sivulla näytetään enintään 2 000 tiliä Lightning Experiencessa, lajiteltuna nimen mukaan. Jos haluat tarkastella hierarkian toisessa osassa olevia tilejä, syötä hierarkia toisesta tilistä. Hierarkiassa ei näytetä tilejä, joiden tarkasteluoikeutta sinulla ei ole.
- Jos tämänhetkinen näytettävä tietue on hierarkian keskellä (esimerkiksi ylätason tietueella on 500 alitason tietuetta ja tämänhetkinen tietue on alitason tietue #250), ylätason tietuetta ei näytetä, kun tilihierarkia-sivu avautuu ensimmäistä kertaa. Siirry ylös nähdäksesi tuloksia hierarkiassa.
- Jos yrityksellä on useita toimistoja, käytä Tilin toimipaikka -kenttää erotellaksesi sijainnit toisistaan.
- Jos divisioonat ovat käytössä, voit käyttää Päätili-kenttää liittääksesi eri divisioonissa olevia tilejä.
- Henkilötilejä ei tueta Päätili-kentälle tai Näytä tilihierarkia -toiminnolle.
- Et voi tarkastella tilihierarkioita Salesforce-mobiilisovelluksessa.
Salesforce Classicissa
- Salesforce Classicissa tilihierarkiassa näytetään enintään 500 alitason tiliä. Hierarkiassa ei näytetä niiden tilien lisätietoja, joiden tarkasteluoikeutta sinulla ei ole.
- Jos yrityksellä on toimistoja useissa paikoissa, voit erottaa sijainnit käyttämällä myös Tilin toimipaikka -kenttää.
- Jos divisioonat ovat käytössä, Päätili-kentän kautta toisiinsa liittyvien tilien ei tarvitse kuulua samaan divisioonaan.
- Henkilötilejä ei tueta Päätili-kentälle tai Näytä tilihierarkia -toiminnolle.
- Voit merkitä tilin alitiliksi muokkaamalla sitä ja kirjoittamalla sen Päätili-kenttään olemassa olevan tilin nimen. Voit myös etsiä päätiliä (tai luoda päätilin) napsauttamalla hakukuvaketta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
