取引先階層の使用に関する考慮事項
すべての階層には、[親取引先] 項目によって関連付けられている取引先が表示されます。取引先階層を作成するときは、次の考慮事項を念頭に置いてください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience と Salesforce Classic の両方 |
| 使用可能なエディション: Lightning Experience の Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。Salesforce Classic の Database.com を除くすべてのエディションで使用できます。 |
Lightning Experience
- Lightning Experience では、[取引先階層] ページに最大 2,000 件の取引先が名前で並び替えられて表示されます。階層の異なる部分の取引先を表示するには、別の取引先の階層を入力します。階層には参照する権限のない取引先は表示されません。
- 現在の表示レコードが階層の中央にある場合 (たとえば、親レコードに 500 件の子があり、現在のレコードが子 #250 である)、[取引先階層] ページを最初に表示したときに親レコードが表示されません。階層のさらに上の結果を表示するには、上にスクロールします。
- 複数のオフィスロケーションを持つ会社の場合、[取引先サイト] 項目を使用してロケーションを区別します。
- ディビジョンが有効になっている場合、[親取引先] 項目を使用して異なるディビジョンの取引先を関連付けることができます。
- 個人取引先は、[親取引先] 項目または [取引先階層を表示] アクションではサポートされていません。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、取引先階層は表示できません。
Salesforce Classic
- Salesforce Classic では、取引先階層に最大 500 件の子取引先が表示されます。階層には参照する権限のない取引先の詳細は表示されません。
- 複数の事業所を持つ会社の場合は、[取引先 部門] 項目を使用して事業所を区別することもできます。
- ディビジョンが有効になっている場合、[親取引先] 項目を使用して関連付けられた取引先は同じディビジョン内にある必要はありません。
- 個人取引先は、[親取引先] 項目または [取引先階層を表示] アクションではサポートされていません。
- 関連子会社を一覧表示するには、関連子会社を編集し、親取引先として登録する既存の取引先の名前を [親取引先] 項目に入力します。または、ルックアップアイコンをクリックして親取引先を検索するか、作成します。
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