Cuentas personales

De forma predeterminada, las cuentas de Salesforce son cuentas comerciales. Las cuentas comerciales almacenan información acerca de empresas u otras entidades. Las cuentas personales amplían la funcionalidad de cuenta comercial estándar permitiéndole almacenar información acerca de consumidores individuales. Las cuentas personales combinan ciertos campos de cuenta y campos de contacto en un registro. Puede utilizar cuentas comerciales y cuentas personales en la misma organización.

Ediciones necesarias

Cuentas empresariales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience Cuentas empresariales disponibles en: todas las ediciones

Cuentas personales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Nota En la ayuda de Salesforce y otra documentación, la propia palabra cuenta siempre hace referencia tanto a las cuentas comerciales como a las cuentas personales. Utilizamos los términos cuentas empresariales y cuentas personales cuando hay diferencias entre los dos tipos de cuentas.

• Consideraciones para la activación de cuentas personales
  Antes de activar cuentas personales, considere lo siguiente.
• Consideraciones para el uso de cuentas personales
  Revise cómo se diferencian las cuentas personales de las cuentas comerciales y los contactos.
• Preparar su organización para cuentas personales
  Antes de activar cuentas personales, prepare su configuración de colaboración y tipos de registro.
• Activar cuentas personales
  Las cuentas personales almacenan información acerca de personas individuales combinando algunos campos de cuenta y de contacto en un registro.
• Optimizar cuentas personales con estas configuraciones recomendadas
  Las cuentas personales están listas cuando se activan, pero algunos ajustes hacen que funcionen mejor para su organización. Los procedimientos enumerados aquí son opcionales y se pueden realizar en cualquier orden en cualquier momento.
• Probar la configuración de su cuenta personal
  Tras activar y configurar cuentas personales, recomendamos probar su configuración para garantizar que está optimizada para su organización. Puede utilizar esta lista como punto de inicio. Si realizó otras configuraciones personalizadas, no olvide agregar pruebas para ellas a la lista.
• Uso compartido de contactos comerciales para organizaciones que utilizan cuentas personales
  Las organizaciones que usan cuentas personales pueden modificar los valores predeterminados de colaboración de toda la organización para los contactos. La modificación del valor predeterminado de organización de colaboración permite la flexibilidad necesaria para el uso compartido de contactos comerciales, lo que incluye la posibilidad de definir reglas para el uso compartido de los contactos y compartir manualmente los contactos comerciales.
• Consideraciones para el uso de campos de combinación de cuentas personales
  Un campo de combinación es un campo que puede ubicar en un correo electrónico, una plantilla de correo electrónico, una plantilla de combinación de correo electrónico, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar valores a partir de un registro. Puede utilizar campos de combinación en el asunto o el cuerpo de las plantillas HTML personalizadas. Al utilizar campos de combinación, comprender cómo funcionan y qué esperar en sus correos electrónicos y documentos combinados es una excelente idea.
• Consideraciones para el uso de campos de combinación en reglas de validación para cuentas personales
  Un campo de combinación incorpora valores de un registro. Puede agregar campos de combinación a una plantilla de correo electrónico, plantilla de combinación de correo electrónico, vínculo personalizado o fórmula. Si las reglas de validación de su cuenta personal incluyen campos de combinación, estas son algunas cosas a tener en cuenta.
• Convertir cuentas comerciales en cuentas personales
  No hay una forma sencilla de convertir cuentas comerciales en cuentas personales, pero se puede hacer.

Consulte también:

• Combinar cuentas duplicadas