Salesforce-tilit ovat oletusarvoisesti yritystilejä. Yritystilit sisältävät tietoja yrityksistä tai muista yksiköistä. Henkilötilit laajentavat yrityksestä toiseen -vakiotoimintoja sallimalla sinun tallentaa tietoja yksittäisistä kuluttajista. Henkilötilit yhdistävät tietyt tilikentät ja yhteyshenkilökentät yhteen tietueeseen. Voit käyttää yritystilejä ja henkilötilejä samassa organisaatiossa.
Vaaditut versiot
Yritystilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Yritystilit ovat käytettävissä: kaikissa versioissa
Henkilötilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Henkilötilit ovat käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Huomautus Salesforce-ohjeessa ja muissa dokumentaatioissa sana tili viittaa aina sekä yritystileihin että henkilötileihin. Käytämme termejä yritystili ja henkilötili silloin, kun näiden kahden tilityypin välillä on eroavaisuuksia.
Henkilötilien ottaminen käyttöön Henkilötilit säilyttävät tietoja yksittäisistä ihmisistä yhdistämällä tiettyjä tili- ja yhteyshenkilökenttiä samaan tietueeseen.
Henkilötilien optimointi näillä suositeltuilla kokoonpanoilla Henkilötilit ovat valmiita käyttöönottoon, kun ne on otettu käyttöön, mutta muutama hienosäätö tekee niistä parempia organisaatiossasi. Nämä toimenpiteet ovat valinnaisia, ja ne voidaan suorittaa missä tahansa järjestyksessä milloin tahansa.
Henkilötilien määritysten testaaminen Kun olet ottanut henkilötilit käyttöön ja määrittänyt ne, suosittelemme testaamaan määrityksiäsi varmistaaksesi, että ne on optimoitu organisaatiollesi. Voit käyttää tätä luetteloa aloituspisteenä. Jos teit muita mukautettuja kokoonpanoja, älä unohda lisätä niille testejä luetteloon.
Yrityksen yhteyshenkilöiden jakaminen henkilötilejä käyttävien organisaatioiden kanssa Henkilötilejä käyttävät organisaatiot voivat muokata yhteyshenkilöiden organsiaationlaajuisia oletusarvoisia jakoasetuksia. Organisoinnin oletusarvoisen jaon muokkaaminen tarjoaa joustavuutta liiketoimintayhteyshenkilöiden jakamisessa, mukaan lukien kyky määrittää yhteyshenkilöiden jakosääntöjä ja jakaa liiketoimintayhteyshenkilöitä manuaalisesti.
Henkilötilien yhdistämiskentissä huomioitavia asioita Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostiin, sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta. Voit käyttää yhdistämiskenttiä mukautettujen HTML-mallien aiheessa ja tekstiosassa. Kun käytät yhdistämiskenttiä, sinun kannattaa ymmärtää miten ne toimivat ja mitä odottaa yhdistetyiltä asiakirjoiltasi ja sähköposteiltasi.
Huomioitavia asioita käytettäessä henkilötilien yhdistämiskenttiä vahvistussäännöissä Yhdistämiskenttä noutaa arvoja tietueesta. Voit lisätä yhdistämiskenttiä sähköpostimalliin, sähköpostin yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan. Jos henkilötilien vahvistussääntösi sisältävät yhdistämiskenttiä, pidä seuraavat asiat mielessäsi.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
