Comptes personnels

Par défaut, les comptes Salesforce sont des comptes professionnels. Les comptes professionnels stockent des informations sur des sociétés ou d'autres entités. Les comptes personnels étendent la fonctionnalité standard des comptes entreprise à entreprise en vous permettant de stocker des informations sur des consommateurs individuels. Les comptes personnels combinent certains champs de compte et champs de contact dans un seul enregistrement. Vous pouvez utiliser des comptes professionnels et des comptes personnels dans la même organisation.

Éditions requises

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Salesforce Classic et Lightning Experience Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les éditions

Les comptes personnels sont disponibles dans : Salesforce Classic et Lightning Experience Les comptes personnels sont disponibles avec Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque Dans l'aide en ligne et la documentation de Salesforce, le terme compte fait toujours référence aux comptes professionnels et aux comptes personnels. Nous utilisons les termes comptes professionnels et comptes personnels lorsqu'il existe des différences entre les deux types de compte.

• Considérations relatives à l'activation des comptes personnels
  Avant d'activer les comptes personnels, tenez compte des points suivants.
• Considérations relatives à l'utilisation de comptes personnels
  Examinez les différences entre les comptes personnels et les comptes professionnels et les contacts.
• Préparation de votre organisation aux comptes personnels
  Avant d'activer les comptes personnels, préparez vos paramètres de partage et vos types d'enregistrement.
• Activation des comptes personnels
  Les comptes personnels stockent des informations sur des personnes individuelles en combinant certains champs de compte et de contact en un seul enregistrement.
• Optimisation des comptes personnels avec les configurations recommandées ci-dessous
  Les comptes personnels sont prêts à fonctionner lorsqu'ils sont activés, mais quelques ajustements les rendent plus adaptés à votre organisation. Les procédures répertoriées ici sont facultatives et peuvent être exécutées à tout moment dans n'importe quel ordre.
• Test de la configuration de votre compte personnel
  Après avoir activé et configuré les comptes personnels, nous recommandons de tester votre configuration pour vous assurer qu'elle est optimisée pour votre organisation. Vous pouvez utiliser cette liste comme point de départ. Si vous avez créé d'autres configurations personnalisées, n'oubliez pas d'ajouter des tests à la liste.
• Partage de contacts professionnels pour les organisations qui utilisent des comptes personnels
  Les organisations qui utilisent des comptes personnels peuvent modifier le partage par défaut des contacts de l'organisation. La modification du partage par défaut de l'organisation permet de partager des contacts professionnels avec plus de flexibilité, notamment définir des règles de partage de contacts et partager manuellement des contacts professionnels.
• Considérations relatives à l'utilisation de champs de fusion pour des comptes personnels
  Vous pouvez insérer un champ de fusion dans un e-mail, un modèle d'e-mail, un modèle de publipostage, un lien personnalisé ou une formule afin d'incorporer les valeurs d'un enregistrement. Vous pouvez utiliser des champs de fusion dans l'objet et dans le corps de modèles HTML personnalisés. Pour utiliser des champs de fusion, vous devez comprendre leur fonctionnement et le résultat généré dans vos documents et vos e-mails fusionnés.
• Considérations relatives à l'utilisation de champs de fusion dans des règles de validation pour des comptes personnels
  Un champ de fusion inclut les valeurs d'un enregistrement. Vous pouvez ajouter des champs de fusion à un modèle d'e-mail, un modèle de publipostage, un lien personnalisé ou une formule. Si vos règles de validation de comptes personnels incluent des champs de fusion, notez les points ci-dessous.
• Conversion de comptes professionnels en comptes personnels
  Il n'est pas facile de convertir des comptes professionnels en comptes personnels, mais c'est possible.

Voir également :

• Fusion de comptes dupliqués