Overvejelser i forbindelse med konvertering af forretningskonti til personkonti

Overvej følgende, før du konverterer forretningskonti til personkonti.

• Når en forretningskonto er konverteret til en personkonto, kan den ikke knyttes til nogen kontakter.
• Hvis du vil forhindre dubletdata eller konfliktende data i personkontoen, slettes nogle oprindelige data fra nogle konto- eller kontaktfelter under konverteringen.
  • Kontonavn på kontoen.
  • Telefon, Fax, Beskrivelse, Oprettet af-oplysninger, Senest ændret-oplysninger og Seneste aktivitet på kontakten.
  Hvis du vil bevare dataene i disse felter, skal du oprette et tilpasset felt for hvert oprindeligt felt, du ønsker at bevare. Tilknyt derefter det oprindelige felt til det tilpassede felt under importdelen af konverteringsprocessen. Hvis du vil gøre dataene synlige på personkontoen, skal du føje de tilpassede felter til sidelayoutet Personkonto.
• Når du konverterer en portalaktiveret forretningskonto til en personkonto, inaktiveres portalbrugere, der er tilknyttet forretningskontoen, og de kan ikke aktiveres igen.
• Du kan bruge version 8.0 eller nyere af API til at adskille personkonti i individuelle forretningskonto- og forretningskontaktregistreringer.

Tip Vi anbefaler på det kraftigste, at du tester din konvertering i en sandbox, før du importerer ændrede data i din produktionsorganisation. Hvis du ønsker flere oplysninger om sandboxes, kan du besøge Sandbox Overview i Hjælp til Salesforce.