Überlegungen zum Konvertieren von Geschäftsaccounts in Personenaccounts

Beachten Sie vor dem Konvertieren von Geschäftsaccounts in Personenaccounts Folgendes.

• Nachdem ein Geschäftsaccount in einen Personenaccount konvertiert wurde, kann er keinen Kontakten mehr zugeordnet werden.
• Um doppelte oder widersprüchliche Daten im Personenaccount zu verhindern, werden einige ursprüngliche Daten während der Konvertierung aus einigen Account- oder Kontaktfeldern gelöscht.
  • Accountname für den Account.
  • "Telefon", "Fax", "Beschreibung", "Erstellt von", "Zuletzt geändert" und "Letzte Aktivität" für den Kontakt.
  Erstellen Sie zum Beibehalten der Daten in diesen Feldern ein benutzerdefiniertes Feld für jedes ursprüngliche Feld, das Sie beibehalten möchten. Ordnen Sie dann das ursprüngliche Feld während des Importvorgangs dem benutzerdefinierten Feld zu. Fügen Sie dem Seitenlayout "Personenaccount" die benutzerdefinierten Felder hinzu, um die Daten für den Personenaccount sichtbar zu machen.
• Wenn Sie einen portalfähigen Geschäftsaccount in einen Personenaccount konvertieren, werden dem Geschäftsaccount zugeordnete Portalbenutzer deaktiviert und können nicht erneut aktiviert werden.
• Sie können Version 8.0 oder höher der API verwenden, um Personenaccounts in einzelne Geschäftsaccount- und Geschäftskontaktdatensätze zu trennen.

Tipp Es wird dringend empfohlen, Ihre Konvertierung in einer Sandbox zu testen, bevor Sie geänderte Daten in Ihre Produktionsorganisation importieren. Weitere Informationen zu Sandbox-Instanzen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Sandbox-Übersicht.