Consideraciones para la conversión de cuentas comerciales en cuentas personales

Considere lo siguiente antes de convertir cuentas comerciales en cuentas personales.

• Después de convertir una cuenta comercial en una cuenta personal, no se puede asociar con ningún contacto.
• Para evitar datos duplicados o en conflicto en la cuenta personal, algunos datos originales se eliminan de algunos campos de cuenta o contacto durante la conversión.
  • Nombre de cuenta en la cuenta.
  • Teléfono, Fax, Descripción, Creado por información, Información de última modificación y Última actividad en el contacto.
  Para retener los datos en estos campos, cree un campo personalizado para cada campo original que desee retener. A continuación, asigne el campo original al campo personalizado durante la parte de importación del proceso de conversión. Para hacer que los datos sean visibles en la cuenta personal, agregue los campos personalizados al formato de página Cuenta personal.
• Cuando convierte una cuenta comercial activada por portal en una cuenta personal, los usuarios del portal asociados con la cuenta comercial se desactivan y no se pueden volver a activar.
• Puede utilizar la versión 8.0 o posterior de la API para separar cuentas personales en registros de cuenta comercial y contacto comercial individuales.

Sugerencia Recomendamos encarecidamente probar su conversión en un entorno sandbox antes de importar datos alterados en su organización de producción. Para obtener más información sobre entornos sandbox, visite Descripción general de entornos sandbox en la Ayuda de Salesforce.